《證券日?qǐng)?bào)》記者從齊魯銀行獲悉，6月29日，齊魯銀行將正式掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(俗稱新三板)，并成為全國首家在新三板掛牌的城商行，同時(shí)也是主板暫停商業(yè)銀行上市8年來第一家成功對(duì)接國內(nèi)資本市場(chǎng)的中小商業(yè)銀行。齊魯銀行總股本為236875萬股，掛牌后將采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，齊魯銀行選擇“雙模式”登陸新三板，即掛牌同時(shí)發(fā)行股票。齊魯銀行同時(shí)公布了募資總額為20億元的非公開發(fā)行股票方案，計(jì)劃發(fā)行不超過6.29億股股份，發(fā)行價(jià)格定為3.18元/股。本次發(fā)行股票募集資金將全部用于補(bǔ)充齊魯銀行核心資本。

　　2007年以來，商業(yè)銀行IPO大門一直緊閉，直至近期才重新開啟；而H股無法實(shí)現(xiàn)境內(nèi)股份的流轉(zhuǎn)，已上市銀行市場(chǎng)認(rèn)可度不高，估值普遍偏低，融資成本和維護(hù)成本都很高。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，2014年年末，國內(nèi)城商行僅有盛京銀行在我國香港上市，杭州銀行、江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農(nóng)村商業(yè)銀行仍在主板IPO排隊(duì)中，擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行。今年6月份江蘇銀行發(fā)布招股書，并將于7月1日上會(huì)。

　　與此同時(shí)，商業(yè)銀行新資本管理辦法的實(shí)施、利率市場(chǎng)化的推進(jìn)及存款保險(xiǎn)制度的施行，使僅依靠利潤留存等內(nèi)生性資本補(bǔ)充方式生存和發(fā)展的中小銀行普遍面臨較大的資本約束，探索長久穩(wěn)定的外部資本補(bǔ)充渠道已成為廣大中小銀行的迫切需求。

　　在此背景下，新三板提供普通股票、優(yōu)先股、中小企業(yè)私募債等多重融資工具，創(chuàng)新的融資制度安排能夠有效滿足中小銀行快速的融資需求。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)對(duì)掛牌企業(yè)的融資行為保持開放和高效的審批政策，實(shí)行一定條件下的發(fā)行核準(zhǔn)豁免與儲(chǔ)架發(fā)行制度，簡(jiǎn)化了掛牌公司涉及核準(zhǔn)的發(fā)行程序。

　　“相信齊魯銀行會(huì)利用好優(yōu)先股。”6月26日，在由貴州省金融辦主辦的綠色金融與綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題高峰會(huì)議期間，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司副總經(jīng)理隋強(qiáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者專訪時(shí)透露，新三板掛牌企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)細(xì)則內(nèi)部走程序已經(jīng)接近尾聲?！边@意味著，新三板掛牌企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股將提速。

　　“選擇登陸新三板，看中的就是新三板快速發(fā)展騰飛階段的各種創(chuàng)新元素，看重的是新三板的廣闊的發(fā)展空間和高成長性。借助新三板的平臺(tái)，中小銀行不僅可進(jìn)行融資，符合條件的還可以轉(zhuǎn)板上市，這無疑為中小銀行外源融資提供了一個(gè)新的途徑?！饼R魯銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。