均勝電子2月15日晚公告，擬非公開發(fā)行不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，用于合并及增資美國(guó)KSS公司，收購(gòu)德國(guó)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。通過此次收購(gòu)，公司將進(jìn)一步加快在智能駕駛領(lǐng)域的布局，成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動(dòng)安全、HMI、自動(dòng)駕駛、汽車信息和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球供應(yīng)商。

　　收購(gòu)海外資產(chǎn)

　　根據(jù)公告，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買包括美國(guó)項(xiàng)目和德國(guó)項(xiàng)目。美國(guó)項(xiàng)目方面，公司通過新設(shè)立的美國(guó)全資子公司Merger Sub合并美國(guó)公司KSS，本次交易的基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為9.2億美元；德國(guó)項(xiàng)目方面，公司與公司德國(guó)子公司普瑞控股共同向德國(guó)TS道恩收購(gòu)其汽車信息板塊業(yè)務(wù)，交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為1.8億歐元。

　　通過此次資產(chǎn)購(gòu)買，均勝電子將進(jìn)一步加大在智能駕駛領(lǐng)域的布局。其中，KSS公司為全球頂級(jí)汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)包括主動(dòng)安全、被動(dòng)安全和特殊產(chǎn)品三大類別，為面向自動(dòng)駕駛提供安全解決方案的公司。KSS公司擁有豐富的用戶、車輛和環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)和近千項(xiàng)專利儲(chǔ)備。

　　TS道恩致力于車載信息系統(tǒng)、導(dǎo)航與輔助駕駛和智能車聯(lián)系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)，從最初的車載無線電系統(tǒng)和影音娛樂系統(tǒng)，到面向前、后裝市場(chǎng)的導(dǎo)航設(shè)備、數(shù)據(jù)安全和延伸服務(wù)，以及車載模塊化軟硬一體信息服務(wù)和數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)。TS道恩活躍在車載信息系統(tǒng)領(lǐng)域的前沿，擁有多項(xiàng)車用信息和數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的專利儲(chǔ)備。

　　均勝電子表示，通過內(nèi)生和外延并重模式積極拓展新的產(chǎn)品系，以期與現(xiàn)有的駕駛控制系統(tǒng)形成合力，積極布局自動(dòng)駕駛和智能車聯(lián)方向，推動(dòng)安全、舒適和環(huán)保的駕駛理念，實(shí)現(xiàn)在汽車4.0時(shí)代的戰(zhàn)略升級(jí)和突破。

　　發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

　　根據(jù)公告，并購(gòu)后公司將成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動(dòng)安全、HMI、自動(dòng)駕駛、汽車信息和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球頂級(jí)供應(yīng)商。

　　通過對(duì)KSS的收購(gòu)，均勝將進(jìn)入汽車主被動(dòng)安全領(lǐng)域，完善公司在汽車安全領(lǐng)域的布局，為自動(dòng)駕駛時(shí)代做好準(zhǔn)備。公司與KSS產(chǎn)品有眾多協(xié)同效應(yīng)，圍繞駕乘者能夠提供更多更高效的產(chǎn)品和系統(tǒng)。

　　公司現(xiàn)有的HMI業(yè)務(wù)能夠與主被動(dòng)安全系統(tǒng)結(jié)合，為整車廠商提供集成度更高和更安全的解決方案。該解決方案可以將駕駛者相關(guān)信息與汽車安全系統(tǒng)直接連接，主動(dòng)安全系統(tǒng)將綜合駕駛行為和路面情況及時(shí)做出反應(yīng)，并反饋給HMI系統(tǒng)使汽車的安全性得到進(jìn)一步提高。相關(guān)駕駛數(shù)據(jù)也可以反饋給整車廠商，通過大數(shù)據(jù)分析解析多種駕駛情況，完善汽車功能。

　　同時(shí)，通過收購(gòu)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)，公司將增加智能導(dǎo)航、輔助駕駛和車載信息系統(tǒng)模塊類產(chǎn)品。上述業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有產(chǎn)品系整合，面向整車廠商提供更加完整的解決方案，布局未來自動(dòng)駕駛關(guān)鍵軟件技術(shù)。

　　公司表示，這次并購(gòu)標(biāo)的KSS總部位于美國(guó)，在北美有多個(gè)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售中心，與北美的整車廠有長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作，這將極大完善公司在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)布局。并購(gòu)后的規(guī)模效應(yīng)也將體現(xiàn)在供應(yīng)鏈管理方面，利用規(guī)模和地域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提升利潤(rùn)率。另外，KSS已經(jīng)進(jìn)入日本和韓國(guó)市場(chǎng)，并有研發(fā)和銷售中心，這為公司未來拓展日韓市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。