林州重機1月28日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行股票的預(yù)案。公司擬發(fā)行不超過1.98億股，每股不低于10.77元，募集資金不超過21.3億元。公司股票1月29日復(fù)牌。

　　公司本次發(fā)行的特定對象不超過10名，名單還未最終確定。即使按發(fā)行數(shù)量的上限計算，發(fā)行完成后，郭現(xiàn)生及妻子韓錄云仍為公司實控人，他們直接持有或控制的股份合計占公司股本總額的比例從44.99%下降到34.06%。

　　林州重機本次募資用途有兩個：一，“供應(yīng)鏈保理服務(wù)項目”擬通過公司控股子公司盈信保理具體實施，募集資金將通過公司以增資的方式注入盈信保理，盈信保理的其他股東黑石盈信進行同比例增資；二，“償還銀行貸款”項目由公司負(fù)責(zé)實施。

　　具體來看，供應(yīng)鏈保理服務(wù)項目計劃總投資30億元，擬使用募資資金15.3億元。林州重機測算，資金到位后，項目第1年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤1.7億元，第2年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤2.7億元，第3年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤3.0億元。

　　林州重機投資供應(yīng)鏈保理服務(wù)項目有其特殊的背景。受煤炭行業(yè)持續(xù)低迷的影響，公司主要產(chǎn)品煤炭綜采機械設(shè)備的需求不足，利潤逐年下滑。為了擺脫目前公司煤炭機械業(yè)務(wù)下滑的局面，謀求業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型已成為必然。目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融服務(wù)市場快速發(fā)展，相關(guān)法律法規(guī)不斷完善，供應(yīng)鏈金融服務(wù)在我國迎來良好的發(fā)展機遇。

　　公司表示，投資供應(yīng)鏈保理服務(wù)項目，發(fā)展供應(yīng)鏈金融，既可以優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長點；又可以利用供應(yīng)鏈保理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)同公司主業(yè)健康發(fā)展。

　　除此之外，林州重機募資中的6億元將用于償還銀行貸款。公開資料顯示，截至2015年9月30日，公司有息負(fù)債余額13.31億元，資產(chǎn)負(fù)債率55.28%。公司稱，使用部分募集資金償還部分銀行貸款后，有息負(fù)債及資產(chǎn)負(fù)債率將進一步降低，財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到改善。