樂通股份(002319)今日披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行不超過4.90億股，募集資金總額不超過43.97億元，用于建設(shè)數(shù)據(jù)銀行管理平臺、移動數(shù)字營銷綜合服務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺、媒體創(chuàng)意制作平臺、數(shù)字營銷基地建設(shè)、補(bǔ)充流動資金、償還銀行貸款等項(xiàng)目，同時(shí)還將收購九域互聯(lián)100%的股權(quán)和普菲特100%的股份。值得關(guān)注的是，此前介入多家上市公司的徐翔之母鄭素貞，本次擬認(rèn)購1.85億股，認(rèn)購總金額達(dá)到16.61億元。

　　預(yù)案顯示，本次的收購對象九域互聯(lián)和普菲特主營業(yè)務(wù)均為數(shù)字營銷。九域互聯(lián)目前主要提供精準(zhǔn)投放數(shù)字營銷及移動APP推廣營銷兩類數(shù)字營銷服務(wù)，為來自百度網(wǎng)盟、導(dǎo)航、電商等眾多領(lǐng)域的客戶提供程序化購買服務(wù)。普菲特主要為金融、汽車、地產(chǎn)等客戶提供集創(chuàng)意策劃、媒介采購、品牌展示、效果監(jiān)測、反饋評估、策略優(yōu)化的定制化營銷服務(wù)。普菲特目前是百度的核心代理商，主要業(yè)務(wù)圍繞百度投放搜索引擎營銷和品牌專區(qū)廣告。

　　九域互聯(lián)100%股權(quán)交易的總對價(jià)(含現(xiàn)金對價(jià)和股份對價(jià))約為5.85億元；普菲特100%股權(quán)交易的總對價(jià)約為2.86億元。

　　此外，樂通股份擬投入2.75億元募集資金建設(shè)數(shù)據(jù)銀行管理平臺，6.7億元建設(shè)移動數(shù)字營銷綜合服務(wù)平臺項(xiàng)目，7.18億元建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺項(xiàng)目，4億元建設(shè)媒體創(chuàng)意制作平臺項(xiàng)目，4.72億元用于數(shù)字營銷基地建設(shè)項(xiàng)目，8.82億元用于補(bǔ)充流動資金，1.08億元用于償還銀行貸款。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行后，公司將揭開了“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略升級序幕。募集資金補(bǔ)充流動資金的部分，未來將用于“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略發(fā)展的外延式并購。

　　本次非公開發(fā)行的對象為劉秋華、鄭素貞、周靜芬、亦爾同瑞、垣錦投資、憶想互聯(lián)6名特定對象投資者。劉秋華系公司實(shí)際控制人之一，垣錦投資是九域互聯(lián)的控股股東，憶想互聯(lián)是普菲特的控股股東，亦爾同瑞的出資人系自然人崔佳、肖詩強(qiáng)，兩人亦是公司控股子公司軒翔思悅的少數(shù)股東云昊投資、拓美投資的出資人；而在本次非公開發(fā)行前，鄭素貞、周靜芬與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　作為澤熙掌門人徐翔的“馬甲”，鄭素貞去年以來介入多家上市公司，在南洋科技、赤天化、大恒科技等多只個(gè)股已獲得巨大浮盈。