樂通股份5月28日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬以8.98元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過48959.91萬股，募集資金總額不超過439660萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于建設(shè)數(shù)據(jù)銀行管理平臺(tái)、移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷綜合服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺(tái)、媒體創(chuàng)意制作平臺(tái)、數(shù)字營(yíng)銷基地建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款等項(xiàng)目；收購九域互聯(lián)100%股權(quán)、普菲特100%股份。公司表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司持續(xù)在數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域深化布局，打造綜合型營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級(jí)

　　作為國內(nèi)油墨龍頭高端制造商，本次非公開發(fā)行很大程度在于公司的“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級(jí)。

　　2015年5月，公司以現(xiàn)金收購了軒翔思悅75%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)從單一的油墨生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬€下高端制造+線上數(shù)字營(yíng)銷”雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)格局，并迅速獲得了軒翔思悅的管理團(tuán)隊(duì)、媒介資源和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，布局?jǐn)?shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈。

　　本次非公開發(fā)行完成后，公司將完善在數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域的布局，擁有集創(chuàng)意策劃、數(shù)據(jù)挖掘、精準(zhǔn)投放、媒介整合、效果監(jiān)測(cè)等全方位服務(wù)客戶能力，形成以大數(shù)據(jù)為底層支撐的數(shù)字營(yíng)銷交易平臺(tái)，覆蓋PC端和移動(dòng)端的海量受眾消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)的提煉和加工，滿足不同廣告主的營(yíng)銷訴求。此外，本次擬收購兩家標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點(diǎn)和媒介資源與軒翔思悅具有較高的協(xié)同性，與本次募投自建項(xiàng)目具有產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)性。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司將形成較為完善的數(shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈，具備了在技術(shù)、客戶、媒介三個(gè)維度進(jìn)行高效整合的可能，可全方位介入客戶供應(yīng)鏈升級(jí)的更多環(huán)節(jié)。

　　在媒介資源方面，九域互聯(lián)是長(zhǎng)尾流量的營(yíng)銷整合專家，聚合了海量的網(wǎng)盟、網(wǎng)吧等長(zhǎng)尾流量資源；軒翔思悅擁有優(yōu)質(zhì)軟件、視頻類媒介資源，而普菲特是百度KA核心代理，擁有中國最大的搜索引擎投放資源，三家公司基本實(shí)現(xiàn)了線上全流量覆蓋，達(dá)到廣告的精準(zhǔn)投放。隨著數(shù)據(jù)銀行中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量的增加，公司可以實(shí)時(shí)洞悉主流消費(fèi)群體的偏好走向等信息，可供公司客戶從數(shù)據(jù)銀行中提取，用于整個(gè)供應(yīng)鏈升級(jí)過程。而媒體創(chuàng)意制作平臺(tái)使公司具備了在源頭綁定大型廣告主的能力，通過線上巨大的流量資源和精準(zhǔn)營(yíng)銷能力，形成了完善的數(shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈，具備了深度參與客戶供應(yīng)鏈升級(jí)的基礎(chǔ)，深化“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略升級(jí)。

　　打造綜合服務(wù)能力

　　通過此次非公開發(fā)行，公司在進(jìn)一步完善數(shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈后，將對(duì)客戶供應(yīng)鏈進(jìn)行深度的升級(jí)整合。

　　資料顯示，樂通股份擁有眾多大型品牌客戶資源，是“可口可樂”、“聯(lián)合利華”、“統(tǒng)一”、“哇哈哈”、“云煙”等知名企業(yè)產(chǎn)品包裝物的主要油墨供應(yīng)商。而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的變革將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行不斷的升級(jí)，形成客戶在轉(zhuǎn)型期的痛點(diǎn)和服務(wù)盲區(qū)。公司亟須對(duì)客戶、媒介、產(chǎn)品和資源等進(jìn)行新的整合，以打造“數(shù)字營(yíng)銷及供應(yīng)鏈升級(jí)整合解決方案的服務(wù)商”。

　　公司表示，本次非公開完成后，公司將對(duì)客戶形成更為綜合化的服務(wù)能力，搭建大數(shù)據(jù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，孵化從客戶生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向渠道、營(yíng)銷環(huán)節(jié)延伸的能力。

　　以客戶資源的協(xié)同整合為例，預(yù)案稱，公司是國內(nèi)油墨生產(chǎn)的龍頭企業(yè)之一，多年來積聚了海量的品牌客戶，此類客戶具有常年的品牌傳播及營(yíng)銷需求，營(yíng)銷投入持續(xù)、預(yù)算金額大，是數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)商爭(zhēng)相追逐的對(duì)象。普菲特服務(wù)的主要客戶投放金額達(dá)到百度KA級(jí)別，涉及領(lǐng)域包括金融、地產(chǎn)、展會(huì)等；而九域互聯(lián)和軒翔思悅擁有眾多的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶或代理商，這些客戶主要由品牌廣告主和行業(yè)廣告主組成。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，上市公司將通過募集資金建設(shè)媒體創(chuàng)意制作平臺(tái)，將普菲特現(xiàn)有的創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)和外聘團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整合，增加品牌傳播策略的創(chuàng)意策劃能力；同時(shí)，憑借整合后更加多元的媒介流量資源，公司可以為廣告主匹配更多的潛在受眾，既可以滿足客戶的品牌傳播訴求，也可以通過精準(zhǔn)營(yíng)銷的方式提高營(yíng)銷效果，滿足客戶多元化的營(yíng)銷需求。