海通證券三季度港股承銷規(guī)模排名第5位，較去年全年排名上升9個(gè)位次

　　今年，券商們?cè)俣认破鸶案?、“出?！碧越鸪薄?/p>

　　本周一，中金公司正式登陸港交所，首日收漲7.39%。同時(shí)，國(guó)信證券于10月份發(fā)布公告表示，擬境內(nèi)外發(fā)債不超700億元。此外，國(guó)信證券還表示，擬對(duì)香港子公司國(guó)信證券(香港)金融控股公司增加注冊(cè)資本不超過15億港幣。

　　今年，證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步精簡(jiǎn)境外發(fā)行上市審核內(nèi)容。監(jiān)管的放松和審核程序的簡(jiǎn)化，也為券商“出?！碧峁┝烁欣臈l件。同時(shí)，多家內(nèi)地券商也在積極推進(jìn)國(guó)際化布局，通過并購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，建立海外業(yè)務(wù)平臺(tái)。

　　扎堆香港上市

　　中信、海通境外業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　為了能更大的擴(kuò)充資本，繼今年一季度廣發(fā)證券H股上市后，廣發(fā)香港增資至56億港元，加速境外業(yè)務(wù)布局。6月份，華泰證券在港交所上市，并成為今年上半年最大的IPO。11月9日，中金公司在H股完成上市，首日收漲7.39%。此外，光大證券、招商證券等均啟動(dòng)了H股上市計(jì)劃。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，“監(jiān)管放松和審核程序的簡(jiǎn)化都是催化證券公司海外上市的重要因素?！?/p>

　　當(dāng)然，國(guó)內(nèi)券商爭(zhēng)相走出國(guó)門后的業(yè)績(jī)還是可喜的。其中，國(guó)內(nèi)券商龍頭中信證券今年上半年在境外市場(chǎng)共完成了6單IPO項(xiàng)目和13單再融資及大宗交易項(xiàng)目，合計(jì)募集資金約144億美元，其中在香港市場(chǎng)完成4單IPO項(xiàng)目和10單再融資及大宗交易項(xiàng)目；完成11單美元債券和4單離岸人民幣債券發(fā)行，合計(jì)募集資金約117億美元。

　　中銀國(guó)際分析師魏濤認(rèn)為，中信證券收購(gòu)里昂證券借力業(yè)務(wù)渠道搭建國(guó)際化研究團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平臺(tái)，公司財(cái)務(wù)顧問與并購(gòu)業(yè)務(wù)將逐步通過里昂證券的海外平臺(tái)加強(qiáng)與境外戰(zhàn)略伙伴的全方位合作，同時(shí)以國(guó)內(nèi)客戶需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)境外操作與國(guó)內(nèi)平臺(tái)聯(lián)動(dòng)。

　　此外，雖然三季度A股IPO暫停，但海通證券投行業(yè)務(wù)收入保持強(qiáng)勁，三季度環(huán)比、同比增幅分別為8%、115%。據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，2015年三季度海通證券的港股承銷規(guī)模排名第5位，而去年全年排名第14。此外，通過外延擴(kuò)張率先展開國(guó)際化戰(zhàn)略布局，海通國(guó)際控股對(duì)BESI的收購(gòu)已完成。

　　值得一提的是，今年上半年，海通證券境外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19.08億元，占比13.7%。其中，海通國(guó)際證券實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.2億港元，同比增長(zhǎng)504%。

　　并購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)

　　建立海外業(yè)務(wù)平臺(tái)

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者從全球會(huì)計(jì)事務(wù)所畢馬威最新一份中國(guó)證券業(yè)調(diào)查獲悉，多家證券公司通過并購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，建立海外業(yè)務(wù)平臺(tái)。

　　去年9月份，廣發(fā)證券(加拿大)有限公司在溫哥華開業(yè)，這是中國(guó)(內(nèi)地)券商進(jìn)入加拿大的首次嘗試。9月份，海通證券完成了對(duì)葡萄牙圣靈投資銀行的收購(gòu)。同時(shí)，海通正尋求在此基礎(chǔ)上進(jìn)行更多海外收購(gòu)，包括一家歐洲資產(chǎn)管理公司和一家美國(guó)投資公司。

　　除此之外，今年以來，西南證券完成收購(gòu)敦沛金融；中信證券收購(gòu)昆侖國(guó)際金融集團(tuán)有限公司60%的股權(quán)；國(guó)金證券完成對(duì)粵海證券以及粵海融資的收購(gòu)；光大證券收購(gòu)新鴻基金融集團(tuán)有限公司70%的股權(quán)。

　　隨著“滬港通”、“深港通”、擬議中的“滬臺(tái)通”、內(nèi)地香港基金互認(rèn)、部分港資和臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)籌備在國(guó)內(nèi)設(shè)立全牌照證券公司，中國(guó)的資本市場(chǎng)正在加速融入國(guó)際資本市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)券商也將在國(guó)際舞臺(tái)上和同行同場(chǎng)競(jìng)技共同發(fā)展。