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中信證券擬增發(fā)15億H股 加速海外擴(kuò)張步伐

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-30 07:41:00  來(lái)源：京華時(shí)報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：劉小菲

　　券商龍頭中信證券正加速海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐。公司昨天發(fā)布公告顯示，擬新增發(fā)行不超過(guò)15億股（含15億股）H股，募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金，包括發(fā)展公司資本中介業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)等。

　　公告顯示，本次H股發(fā)行對(duì)象擬為獨(dú)立于公司、非公司關(guān)聯(lián)人士的合格機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者，發(fā)行對(duì)象擬不超過(guò)10名。發(fā)行價(jià)格擬不低于定價(jià)日前5個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)交所收市價(jià)平均值的80%。本次H股發(fā)行的股票全部采用貨幣方式認(rèn)購(gòu)。發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司資本金，包括發(fā)展公司資本中介業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　國(guó)金證券研究報(bào)告顯示，中信證券此次增發(fā)降低估值，龍頭優(yōu)勢(shì)更顯。目前類(lèi)貸款業(yè)務(wù)需求旺盛，H股增發(fā)為未來(lái)的杠桿業(yè)務(wù)提供充實(shí)的彈藥，顯著有利于公司類(lèi)貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展，并進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力。此次公司H股發(fā)行價(jià)格較A股可能存在較多折價(jià)，對(duì)部分投資者存在心理影響，但這主要是不同市場(chǎng)體系決定了不同估值體系，目前公司的H/A折價(jià)本身已經(jīng)達(dá)到43%，H股發(fā)行必然較A股存在較大折價(jià)。相比之下，增發(fā)對(duì)公司資本實(shí)力的增厚、市場(chǎng)地位的提升及后續(xù)業(yè)績(jī)的提高等更為重要。

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