文廣集團(tuán)擁有新公司45.07%股權(quán)

　　昨日，經(jīng)過(guò)近半年的停牌后，百視通和東方明珠重組方案基本敲定同時(shí)公告。本次重組以百視通為主體，交易完成后東方明珠注銷(xiāo)，合并后新上市公司預(yù)計(jì)市值超千億，控股股東上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司擁有新公司45.07%股權(quán)。

　　本次重組百視通擬以32.54元/股的價(jià)格，以新增股份換股方式吸收合并東方明珠，換股比例為1:3.04。兩家公司于下周一復(fù)牌。

　　為中民投文化注資第一單

　　此前據(jù)知情人士透露，重組后百視通和東方明珠擬合并為一家新公司，暫定名為東方明珠新媒體有限公司，沿用百視通的股票交易代碼。上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司擁有新公司45.07%的股權(quán)，將向其注入東方購(gòu)物、尚世影業(yè)、五岸傳播和文廣互動(dòng)四塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　重組完成后，中國(guó)A股首家千億級(jí)新型互聯(lián)網(wǎng)媒體集團(tuán)即誕生，成為文化傳媒領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。新上市公司總資產(chǎn)超過(guò)230億元，凈資產(chǎn)近130億元，將形成包括“內(nèi)容、平臺(tái)與渠道、服務(wù)”在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)媒體生態(tài)系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)布局。

　　不過(guò)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)定，下周一復(fù)牌時(shí)百視通和東方明珠還是兩家上市公司，重組實(shí)際進(jìn)程并沒(méi)有那么快。首先要等到近一個(gè)月后的股東大會(huì)表決通過(guò)，再上報(bào)給證監(jiān)會(huì)審批，批復(fù)還需2~3個(gè)月。據(jù)此推算，預(yù)計(jì)將在春節(jié)前后完成重組。

　　根據(jù)公告草案顯示，本次重組涉及三步：換股合并、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金。

　　首先，已經(jīng)確定重組后主體保留為百視通，其將以新增股份換股方式吸收合并東方明珠。交易完成后，東方明珠注銷(xiāo)，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和在冊(cè)人員將并入百視通。換股價(jià)格擬定于32.54元/股，換股比例為1:3.04。

　　同時(shí)，百視通擬非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)尚世影業(yè)、五岸傳播兩家均為100%的股權(quán)，以及文廣互動(dòng)68.0672%的股權(quán)和東方購(gòu)物45.2118%的股權(quán)，并以部分配套募集資金購(gòu)買(mǎi)東方購(gòu)物38.9442%股權(quán)。

　　而公司計(jì)劃以定向增發(fā)的方式募集不超過(guò)100億元的配套資金，除了支付部分購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)現(xiàn)金以及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展之外，有近半投向互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域。募集對(duì)象基本都是長(zhǎng)期資金，而中民投也赫然在列，這次定增屬于它的文化產(chǎn)業(yè)第一單。

　　新上市公司流通盤(pán)約40%

　　SMG內(nèi)部權(quán)威人士表示，“資產(chǎn)注入后，文廣集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)目前政策允許范圍內(nèi)的整體上市。未來(lái)將借助上市公司來(lái)優(yōu)化非上市部分的運(yùn)營(yíng)，只要政策允許我們就能完全整體上市?！睋?jù)統(tǒng)計(jì)，重組之后有2/3以上的盈利屬于上市公司，但非上市公司也占有部分凈利潤(rùn)，大約為10億元。未來(lái)3年內(nèi)，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將擴(kuò)大到20億元左右，上述內(nèi)部人士希望這也能注入上市公司。

　　值得注意的是，這次重組完成后總計(jì)有26.3億股，其中45%左右為文廣集團(tuán)持有，而國(guó)有股東、定增對(duì)象等關(guān)聯(lián)方擁有部分鎖定的非流通股。據(jù)透露，“實(shí)際上真正在市面上流通的股份不到40%，包括了滬港通、ETF等，也就是八九億股，絕對(duì)不超過(guò)10億股。”（新浪財(cái)經(jīng)）