興業(yè)銀行完成130億元優(yōu)先股發(fā)行 28家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
- 發(fā)布時(shí)間:2014-12-10 18:28:40 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:胡愛(ài)善
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月10日訊 興業(yè)銀行10日晚間發(fā)布公告,其已完成130億元優(yōu)先股發(fā)行工作,所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充興業(yè)銀行一級(jí)資本。福建省財(cái)政廳、鵬華基金、交銀施羅德基金、博時(shí)基金、中糧信托、中國(guó)平安人壽等28家機(jī)構(gòu)參與此次認(rèn)購(gòu)。
興業(yè)銀行于11月24日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文,核準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過(guò)260億元,其中首次發(fā)行130億元。通過(guò)市場(chǎng)化詢價(jià),該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個(gè)計(jì)息周期的票面股息率確定為6%,存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。
興業(yè)銀行大股東福建省財(cái)政廳此次認(rèn)購(gòu)25億元優(yōu)先股。根據(jù)6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議前的承諾,福建省財(cái)政廳并未參與本次發(fā)行詢價(jià)過(guò)程。
2012年6月銀監(jiān)會(huì)以巴塞爾協(xié)議Ⅲ國(guó)際監(jiān)管框架為基礎(chǔ)出臺(tái)了《資本管理辦法》,并于2013年1月1日起正式實(shí)施,大幅提高了對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管的要求。要求核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別達(dá)到7.5%、8.5%和10.5%,要求商業(yè)銀行2018年末資本充足率達(dá)標(biāo)。
據(jù)興業(yè)銀行以2013年12月31日為基準(zhǔn)日測(cè)算,假設(shè)發(fā)行規(guī)模為260億元,在不考慮發(fā)行費(fèi)用、優(yōu)先股股息支出及優(yōu)先股資金使用效益的前提下,全部發(fā)行后其一級(jí)資本充足率可以提高1.12個(gè)百分點(diǎn)。
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