11月7日晚間，中國民生銀行股份有限公司（A股代碼600016；H股代碼01988，簡稱民生銀行）發(fā)布公告稱，公司擬在境內(nèi)發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，在境外發(fā)行不超過1億股優(yōu)先股，募集資金全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

　　同時(shí)，民生銀行董事會(huì)還審議通過以非公開發(fā)行股票方式實(shí)施員工持股計(jì)劃的方案，擬發(fā)行不超過140846萬股A股普通股，募集資金不超過80億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

　　上述方案尚需提交民生銀行股東大會(huì)審議表決通過，并經(jīng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)后按照相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

　　推出優(yōu)先股發(fā)行方案

　　民生銀行公告稱，擬在境內(nèi)發(fā)行的符合中國銀監(jiān)會(huì)有關(guān)其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行數(shù)量不超過2億股；擬在境外發(fā)行的符合境內(nèi)外法律法規(guī)及規(guī)范性文件的優(yōu)先股，擬發(fā)行數(shù)量不超過1億股。境內(nèi)外發(fā)行優(yōu)先股的具體數(shù)量由民生銀行董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)（可轉(zhuǎn)授權(quán)）在上述額度范圍內(nèi)確定，募集資金全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

　　民生銀行認(rèn)為，發(fā)行優(yōu)先股有助于支持戰(zhàn)略有效執(zhí)行、支撐業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展、適應(yīng)銀行業(yè)資本監(jiān)管要求不斷提升的要求、豐富資本補(bǔ)充渠道。

　　根據(jù)公告，民生銀行本次境內(nèi)外發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額（即面值）為人民幣100元，其中境內(nèi)優(yōu)先股按票面金額平價(jià)發(fā)行，境外優(yōu)先股以外幣或人民幣計(jì)算發(fā)行價(jià)格，具體發(fā)行價(jià)格將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、市場(chǎng)情況等確定。境內(nèi)優(yōu)先股向符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象累計(jì)不超過200人，所有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。境外優(yōu)先股向境外合格投資者發(fā)售，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購。民生銀行本次境內(nèi)外優(yōu)先股不安排向原股東優(yōu)先配售。

　　實(shí)施員工持股計(jì)劃

　　民生銀行董事會(huì)還審議通過了以非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方式實(shí)施員工持股計(jì)劃的方案，擬募集資金總額不超過人民幣80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

　　根據(jù)預(yù)案，民生銀行員工持股計(jì)劃的對(duì)象為核心員工，員工持股計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過140846萬股，定價(jià)基準(zhǔn)日為此次董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為人民幣5.68元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，此次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣80億元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃通過公司非公開發(fā)行所認(rèn)購股票的持股期限不低于36個(gè)月。

　　民生銀行表示，該議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)、H股類別股東大會(huì)逐項(xiàng)審議表決通過，并經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。趙偉莉