高盛將“護(hù)駕”阿里巴巴IPO
- 發(fā)布時(shí)間:2014-09-05 02:31:21 來(lái)源:新京報(bào) 責(zé)任編輯:張恒
據(jù)外媒昨天報(bào)道,高盛集團(tuán)將在阿里巴巴赴美IPO這出大戲里扮演令其他投行“垂涎”的角色——穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)理人。
知情人士稱,高盛獲得了穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)理人(stabilization agent)的頭銜,將負(fù)責(zé)監(jiān)督阿里巴巴集團(tuán)首次公開招股初期股票交易情況,并將得到額外傭金收入。華爾街日?qǐng)?bào)最先報(bào)道了這一消息。
“不過(guò),目前尚不清楚高盛是否會(huì)獲得首次公開招股交易費(fèi)用池的較大部分,因?yàn)槠渌缎幸部赡軙?huì)在交易中扮演指定的角色。”華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士稱。
據(jù)了解,作為穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)理人,高盛將完成一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。如果新股開始交易當(dāng)天公司股票的收盤價(jià)低于交易開始前投資者買入的價(jià)格,阿里上市將被認(rèn)為是一次失敗的IPO。
金融資訊提供商華爾街見聞提供的信息顯示,高盛的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)在上市后一個(gè)月內(nèi)托盤,維持股價(jià)。高盛的角色異常重要,F(xiàn)acebook曾在交易首日險(xiǎn)些破發(fā),承銷商為給該公司托盤,付出了數(shù)以十億美元計(jì)的代價(jià)。
此外,CNBC在本周三援引知情人消息稱,阿里巴巴已經(jīng)任命巴克萊為指定IPO做市商。巴克萊的主要任務(wù)是撮合阿里巴巴股票的買賣雙方,為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。其不是首次公開招股的承銷商。
據(jù)了解,巴克萊是全球最大的做市商之一,曾主導(dǎo)Twitter 上市交易,并因?yàn)門witter 去年11月在紐交所首日大漲73%獲得了業(yè)界喝彩。
2014年3月16日,阿里巴巴集團(tuán)宣布已經(jīng)啟動(dòng)該公司的上市事宜。阿里IPO地點(diǎn)確定為美國(guó)紐交所。此外,阿里巴巴官方確認(rèn),瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根士丹利以及花旗銀行等6家投行將參與阿里巴巴IPO工作。
據(jù)多家國(guó)外媒體報(bào)道,阿里巴巴進(jìn)行IPO的日期尚未公布,但預(yù)計(jì)將在下周。阿里巴巴上市預(yù)計(jì)將籌集逾200億美元,有望超過(guò)2012年Facebook上市籌資額160億美元。
而參與阿里巴巴IPO的幾家投行則有望“分食”募集資金總和1%的傭金“蛋糕”,即是說(shuō),若阿里最終募集200億美元,投行可以賺到約2億美元。但這還是要取決于他們?cè)贗PO過(guò)程當(dāng)中的表現(xiàn)。
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