大連國際11月29日晚公布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以8.77元/股價格，非公開發(fā)行4.85億股，購買中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司(下稱中廣核核技術(shù))等交易對方持有的7家公司的股權(quán)。同時，公司擬以10.46元/股的價格，通過鎖價方式向中廣核核技術(shù)等不超過十名配套融資投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過28億元。交易完成后，中國廣核集團(tuán)所屬的中廣核核技術(shù)將成為大連國際的控股股東，公司將率先成為國內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用A股上市企業(yè)，也將成為中國廣核集團(tuán)旗下首家國內(nèi)A股上市平臺。11月30日起公司股票將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌事宜。

　　購買中廣核旗下資產(chǎn)

　　根據(jù)公告，擬購買資產(chǎn)標(biāo)的分別是中廣核高新核材集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、中廣核中科海維科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)、中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司100%股權(quán)、深圳中廣核沃爾輻照技術(shù)有限公司100%股權(quán)、中廣核俊爾新材料有限公司49%股權(quán)、中廣核三角洲集團(tuán)(蘇州)特威塑膠有限公司45%股權(quán)及中廣核拓普(湖北)新材料有限公司35%股權(quán)。

　　以2015年6月30日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為424950.67萬元。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價格為標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值424950.67萬元。公司截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額為603675.46萬元，本次交易擬購買資產(chǎn)的交易價格占公司2014年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的70.39%，未達(dá)到100%，本次交易不屬于借殼上市。

　　交易完成后，國合集團(tuán)將不再為上市公司的控股股東，中廣核核技術(shù)將成為公司的控股股東，中國廣核集團(tuán)將成為公司的實(shí)際控制人。

　　上市公司盈利將改善

　　大連國際稱，通過本次交易，公司將實(shí)現(xiàn)國有資本和非國有企業(yè)的股權(quán)融合，促進(jìn)資源的有效整合，順應(yīng)國家發(fā)展混合所有制改革的趨勢。本次交易完成后，公司將率先成為國內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用A股上市企業(yè)，也將成為中國廣核集團(tuán)旗下首家國內(nèi)A股上市平臺。公司將充分利用資本市場優(yōu)勢，進(jìn)一步推動中國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的整合與升級，并加快實(shí)現(xiàn)國際戰(zhàn)略布局。

　　目前，大連國際經(jīng)營范圍涵蓋遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、國際勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易和遠(yuǎn)洋漁業(yè)等多個業(yè)務(wù)板塊。交易完成后，公司在繼續(xù)發(fā)展原有主業(yè)的同時，將獲得盈利能力較強(qiáng)、應(yīng)用前景廣闊的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，使得上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)型，從而有望成為中國非動力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。

　　非動力核技術(shù)是指除核軍工及核電之外的核技術(shù)應(yīng)用，包括加速器及同位素技術(shù)的應(yīng)用、輻照加工服務(wù)及輻照改性高分子材料的技術(shù)開發(fā)等。本次交易的標(biāo)的公司在核技術(shù)應(yīng)用的各個領(lǐng)域，包括加速器生產(chǎn)制造、輻照加工應(yīng)用以及高新材料等，具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。

　　中廣核核技術(shù)作為目標(biāo)公司的直接或間接控股股東，承諾2016年、2017年和2018年期間，目標(biāo)公司每年度經(jīng)審計(jì)的合并報表的匯總凈利潤分別約為31250萬元、39060萬元、48830萬元，累計(jì)約為119140萬元。