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瀚華金控公開(kāi)發(fā)行公司債 發(fā)行總額不超過(guò)29億元

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-06-08 09:02:22  來(lái)源：東方網(wǎng)  作者：王屹  責(zé)任編輯：張明江

　　6月7日晚間，首家在港交所上市的全國(guó)性普惠金融服務(wù)集團(tuán)——瀚華金控刊登公司債募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告，公司將發(fā)行總額不超過(guò)29億元公司債券，并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜?。其中，首期（?jiǎn)稱(chēng)“14瀚華01”，代碼122380）發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元，預(yù)計(jì)發(fā)行期限為6月10日至12日，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為6月10日。瀚華金控由此也成為境內(nèi)首家公開(kāi)發(fā)行公司債的擔(dān)保小貸類(lèi)公司。

　　據(jù)公告，瀚華金控此次發(fā)行的公司債券為五年期（3＋2）固定利率，并附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.10%-6.10%，最終票面利率將由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)情況在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合的方式，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為分別為0.3億元和14.7億元。

　　本期債券無(wú)擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)估公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+，債券信用等級(jí)為AA+。截至2014年12月31日，瀚華金控凈資產(chǎn)為75.76億元，2012-2014年的年均可分配利潤(rùn)為3.12億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

　　瀚華金控董事長(zhǎng)兼總裁張國(guó)祥表示，公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)突出，目前正在探索突破原有的單一業(yè)務(wù)模式，以“伙伴金融”的新理念、新思維向多元化及綜合化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，力爭(zhēng)將公司打造成中小微企業(yè)的最佳綜合金融共享伙伴。

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