本周三，中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)第三屆委員會第八次全體會議開幕，會議在總結(jié)了上半年工作成果的同時，提出了今年下半年的任務(wù)。會議透露，下半年將完成迪士尼樂園及周邊配套建設(shè)。分析人士表示，經(jīng)歷了多年的預(yù)熱，目前迪士尼主題已經(jīng)進入沖刺階段，而消息面也進入了利好高頻發(fā)布期。因此，受益上市公司良好預(yù)期具備高確定性，且在利好催化下，有望持續(xù)受到市場關(guān)注。

　　受消息面利好刺激，昨日迪士尼板塊整體表現(xiàn)出眾，據(jù)《證券日報》統(tǒng)計顯示，板塊內(nèi)新世界、申通地鐵、中華企業(yè)3只個股實現(xiàn)漲停，大眾交通(7.31%)、強生控股(6.74%)、交運股份(6.44%)、東方創(chuàng)業(yè)(5.89%)、海博股份(5.62%)、皖新傳媒(5.38%)、同濟科技(5.28%)等個股漲幅均超過5%。資金流向上，中華企業(yè)、華域汽車、大眾交通、申通地鐵、百聯(lián)股份、浦東建設(shè)、新世界、上海建工、陸家嘴等個股大單資金凈流入均超過5000萬元。

　　值得一提的是，近期迪士尼主題消息面已然熱鬧非凡，5月20日，占地面積5000平方米的全球最大迪士尼旗艦店于上海陸家嘴開幕，而7月15日，在上海迪士尼度假區(qū)舉辦發(fā)布會上，更是揭秘了迪士尼小鎮(zhèn)的六大主題園區(qū)以及兩座主題酒店。這意味著，迪士尼主題的神秘面紗也已逐步揭開，部分公司的利好將率先進入兌現(xiàn)期。

　　目前，看好迪士尼主題的機構(gòu)亦不在少數(shù)，其中，廣發(fā)證券便認為迪士尼主題具備高確定性以及催化時間長兩大要素，有望成為市場青睞的主題投資機會。一方面，不確定性的主題即使有充足的想象空間，短期內(nèi)如果沒有任何確定性的進展與驗證時間點，也將作為一個純故事而被市場擱置；另一方面催化時間和主題的生命周期以及重要時間點相關(guān)，其含義是該主題未來還有催化劑，當前催化劑導(dǎo)致的主題行情不會是最后一波。

　　具體到投資機會上，該券商表示，迪士尼主題輻射的板塊包括基建、商業(yè)地產(chǎn)、旅游酒店以及零售業(yè)、交通運輸業(yè)、文化傳媒業(yè)和特許經(jīng)營等。上海迪士尼主題投資一般被用來和香港迪士尼主題類比。需要注意的是，和香港相比，上海迪士尼對各個板塊的影響可能有所不同，由于香港的零關(guān)稅政策，港股零售板塊上漲幅度巨大且持續(xù)時間最長，雖然A股零售板塊也將顯著受益迪士尼，但程度會不如港股。就商業(yè)地產(chǎn)而言，相較于香港迪士尼效應(yīng)，上海迪士尼周邊的商業(yè)地產(chǎn)板塊彈性更大，建議重點關(guān)注。就商貿(mào)零售、交通運輸和旅游酒店等板塊，建議關(guān)注受益最顯著的龍頭標的。主題組合：美盛文化、中路股份、百聯(lián)股份、上海機場、陸家嘴。