進(jìn)入2015年，關(guān)于“三農(nóng)”領(lǐng)域利好政策不斷，今年“中央一號”文件連續(xù)第12年聚焦“三農(nóng)”問題；2月4日央行宣布對符合條件的非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行額外降低人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，對農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行額外降低人民幣存款準(zhǔn)備金率4個(gè)百分點(diǎn)，這均顯示了政府對“三農(nóng)”發(fā)展支持力度在提高。

　　另外，在正在進(jìn)行的全國兩會上，有多位全國人大代表、政協(xié)委員在“三農(nóng)領(lǐng)域”發(fā)出了自己的聲音，包括糧食安全、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村電商等；其中全國人大代表、杭州市人大副主任陳振濂指出，要大力發(fā)展農(nóng)村電商，助力經(jīng)濟(jì)新常態(tài)；全國人大代表、環(huán)保協(xié)會副會長、永清環(huán)保董事長劉正軍也提出了《關(guān)于推進(jìn)污染耕地修復(fù)的治理的建議》。

　　對此，有市場人士表示，政策預(yù)期較高的農(nóng)林牧漁板塊在兩會召開期間有望被市場再度關(guān)注，其中“農(nóng)村電商”、“農(nóng)業(yè)信息化”、“農(nóng)墾改革”、“土壤修復(fù)”有望成為農(nóng)林牧漁板塊新的主題性投資機(jī)會。

　　第一，農(nóng)村電商，2015年開年，農(nóng)村電商便呈現(xiàn)出較高的活躍度，眾多電商巨頭都扎入農(nóng)村電商的發(fā)展建設(shè)中。京東高調(diào)宣布要開500家縣級銷售服務(wù)中心，阿里巴巴則揚(yáng)言將投入100億元建立1000個(gè)縣級運(yùn)營中心和10萬個(gè)農(nóng)村服務(wù)站。蘇寧易購也表示未來5年將建1萬家自營服務(wù)站，覆蓋全國1/4的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。資本市場上相關(guān)上市公司也紛紛在農(nóng)村電商領(lǐng)域進(jìn)行布局，主要包括友阿股份、新希望等。

　　第二，農(nóng)業(yè)信息化，農(nóng)業(yè)信息化有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者利用相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)管理及精細(xì)化耕作，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率提高。雖然中國農(nóng)業(yè)信息化仍處于發(fā)展起步階段，但在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)日益推進(jìn)、糧食安全受到關(guān)注等背景下，中國大農(nóng)業(yè)時(shí)代即將來臨，傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)在信息化領(lǐng)域的外延式并購擴(kuò)張進(jìn)程將不斷加速，農(nóng)資市場和信息化市場的打通將使得整個(gè)農(nóng)業(yè)行業(yè)市場規(guī)模更大。相關(guān)龍頭股主要有：生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈平臺芭田股份和“農(nóng)資+信息化”一體化科技服務(wù)平臺大北農(nóng)。

　　第三，農(nóng)墾改革，從實(shí)際控制人分類來看，農(nóng)業(yè)上市公司中，農(nóng)墾系統(tǒng)類國企占比最高，在全國積極開展國企改革大環(huán)境下，未來農(nóng)墾改革相關(guān)政策出臺將對這些公司帶來重大利好；主要包括*ST大荒、海南橡膠、亞盛集團(tuán)、天康生物、西部牧業(yè)、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份和正虹科技等。

　　第四，土壤修復(fù)，2014年公布的土壤污染調(diào)查公報(bào)顯示我國土壤污染情況結(jié)果不容樂觀。在實(shí)際調(diào)查面積630萬平方公里里，全國土壤總的超標(biāo)率為16.1%，這就給土壤修復(fù)類上市公司帶來巨大發(fā)展空間，主要包括維爾利、桑德環(huán)境，東江環(huán)保，永清環(huán)保。

　　從市場表現(xiàn)來看，2014年農(nóng)林牧漁板塊整體漲幅為15.70%，在28個(gè)申萬一級行業(yè)中排名倒數(shù)第一，隨著近期行業(yè)政策利好頻出、全國兩會召開，該板塊整體市場表現(xiàn)大大提升，2月25日以來截至昨日，板塊整體累計(jì)漲幅為5.94%，在28個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第四，個(gè)股方面，除新股仙壇股份連續(xù)8個(gè)交易日漲停外，期間累計(jì)漲幅超10%的個(gè)股還有13只，其中漲幅居前的有：大康牧業(yè)（25.04%）、華資實(shí)業(yè)（15.12%）、牧原股份（14.78%）、新希望（14.29%）、農(nóng)發(fā)種業(yè)（14.07%）、*ST民和（13.65%）、萬福生科（12.92%）、天邦股份（12.32%）、華英農(nóng)業(yè)（12.29%）。