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2025年01月23日 星期四

中國國際核電峰會召開在即 三領域10只股享盛宴

  據(jù)悉,2014中國國際核電峰會將于12月4日至5日在北京舉行,本次峰會將以“關注核電產(chǎn)業(yè)走出去及國產(chǎn)化進程”為主題,直擊行業(yè)熱點話題,關注核電裝機規(guī)劃以及“十三五”內(nèi)陸核電站是否開放。

  事實上,核電板塊自今年6月份啟動以來,呈現(xiàn)出穩(wěn)步上揚走勢,進入10月份以來開始加速上漲,板塊內(nèi)涌現(xiàn)出了中核科技杭鍋股份、湖北能源等一批牛股。對此,分析人士表示,核電一方面受到產(chǎn)業(yè)政策的支持,另一方面,除高鐵技術外,核電技術也成為我國高端制造業(yè)的名片之一。因此,成為近期主力資金追逐的對象。

  11月中下旬,國務院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,給出了能源結構改革方向和目標。其中提出安全發(fā)展核電,2020年核電裝機容量達到5800萬千瓦,在建容量達到3000萬千瓦以上。

  對此,分析人士表示,在建裝機目標定在3000萬千瓦以上,有下限無上限,規(guī)劃上調(diào)有空間。2014年5月份國家發(fā)展改革委、國家能源局和環(huán)境保護部三部委聯(lián)合發(fā)布《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》,給出裝機目標:2015年運行核電裝機達到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦,年發(fā)電量超過 2000億千瓦時;力爭2017年底運行核電裝機達到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦,年發(fā)電量超過2800億千瓦時。按照此裝機目標推測,2015年至2017年每年開工核電站將達到8臺套至9臺套,是預期范圍中的上限值,超過了此前由《核電中長期規(guī)劃》中給出的2020年3000萬千瓦在建的裝機目標,提升了核電裝機的規(guī)劃以及后續(xù)發(fā)展速度。

  在行業(yè)未來發(fā)展增速有保障的前提下,核電板塊儼然已成為跨年度行情重點配置的板塊之一,其背后也有三大邏輯支撐。首先,核電建設重啟在即,隨著日本開始放行核電建設,中國核電重啟已無懸念,并且在治理霧霾的壓力下,中國更需要核電;其次,核電關鍵技術突破后,核電技術可作為中國高端出口的象征產(chǎn)業(yè)之一,或將復制高鐵出海路徑,以替代紡織、家電等低附加值的勞動密集產(chǎn)業(yè),作為未來中國制造業(yè)走向世界的代表;最后,中國在建核電核能規(guī)劃裝機量全球第一,政府明確要求設備國產(chǎn)化率不低于85%,并且加上中國周邊國家未來核電規(guī)劃建設量大,內(nèi)外需共振推動核電產(chǎn)業(yè)鏈主題投資機會。

  在概念股配置上,方正證券表示,在核電核能內(nèi)需重啟,外需出??臻g大,且核電設備將充當大國高端裝備出口重任等預期推動下,核電核能將是2015年主題投資的重要組成,關注核島、常規(guī)島設備提供商,如東方電氣上海電氣、中國一重;其它關鍵設備,如丹甫股份、佳電股份、中核科技;相關原材料,如太鋼不銹撫順特鋼、東方鋯業(yè)、烯碳新材等。

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