8月28日， 由上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)陸家嘴管理局、中國(guó)金融信息中心聯(lián)合舉辦的浦發(fā)銀行2015并購(gòu)金融高峰論壇暨銀政企合作簽約儀式在浦東陸家嘴舉行。本次論壇聚焦“跨境資本聯(lián)動(dòng)，助力國(guó)資改革”，上海市金融服務(wù)辦公室、中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴管理局、中國(guó)金融信息中心、中國(guó)并購(gòu)公會(huì)等單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會(huì)議并致辭，國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)知名機(jī)構(gòu)和企業(yè)150余位嘉賓與會(huì)，浦發(fā)銀行總行穆矢副行長(zhǎng)出席論壇并致歡迎辭。論壇上，浦發(fā)銀行首次發(fā)布跨境投行金融服務(wù)方案，與中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴管理局等單位簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　多年來，浦發(fā)銀行秉承“股債貸、境內(nèi)外”的一站式投行理念，積極致力于并購(gòu)金融領(lǐng)域的探索與實(shí)踐，在并購(gòu)融資工具、并購(gòu)服務(wù)模式、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、并購(gòu)商業(yè)模式等方面不斷創(chuàng)新，形成了“并購(gòu)融資＋并購(gòu)顧問”的并購(gòu)金融綜合服務(wù)模式。此次論壇上首次發(fā)布的跨境投行金融服務(wù)方案是浦發(fā)銀行在投行領(lǐng)域的又一次創(chuàng)新實(shí)踐。

　　據(jù)悉，浦發(fā)銀行跨境投行金融服務(wù)方案從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，全面整合浦發(fā)銀行境內(nèi)分行、境外分行、離岸銀行、自貿(mào)區(qū)分行以及浦銀國(guó)際的業(yè)務(wù)資源，結(jié)合我國(guó)“一帶一路”走出去戰(zhàn)略及上海國(guó)際金融中心建設(shè)的總體戰(zhàn)略思路，充分發(fā)揮浦發(fā)銀行集團(tuán)化、綜合化、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地為企業(yè)提供相關(guān)配套產(chǎn)品和服務(wù)。方案包含了“境外上市”、“境外發(fā)債”、“跨境股權(quán)投資”、“跨境并購(gòu)”、“浦銀國(guó)際資產(chǎn)管理”業(yè)務(wù)子方案，力求從多方面為有意開展跨境投融資的企業(yè)提供全方位跨境投行綜合金融服務(wù)，滿足不同類型企業(yè)多樣化的需求。

　　浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，浦發(fā)銀行長(zhǎng)期以來始終積極探索金融改革和創(chuàng)新，不斷對(duì)各領(lǐng)域金融服務(wù)模式進(jìn)行可行性研究；探索在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)加速整合的大環(huán)境下，進(jìn)一步有效服務(wù)客戶，利用海外多層次平臺(tái)推進(jìn)跨境投融資業(yè)務(wù)的開展。浦發(fā)銀行將更加有效地聚集跨境金融專業(yè)服務(wù)資源，支持國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)“走出去”開展跨境投融資及并購(gòu)活動(dòng)，支持國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與高效資本“引進(jìn)來”推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，進(jìn)而在國(guó)內(nèi)國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)整合以及行業(yè)并購(gòu)等眾多領(lǐng)域給予企業(yè)強(qiáng)有力的支持。

　　戰(zhàn)略合作助推國(guó)資改革

　　論壇上，浦發(fā)銀行與自貿(mào)區(qū)陸家嘴管理局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步聚力銀政資源，為自貿(mào)區(qū)乃至全國(guó)跨境投融資需求企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供更加便捷、高效的服務(wù)，助推上海經(jīng)濟(jì)及金融加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　據(jù)了解，在自貿(mào)區(qū)管委會(huì)的大力支持下，浦發(fā)銀行率先在自貿(mào)區(qū)設(shè)立了一級(jí)分行，建立了總分行協(xié)同推進(jìn)的高效工作機(jī)制，積極開展自主金融創(chuàng)新，推出包括跨境聯(lián)動(dòng)銀租保、FTN理財(cái)、自貿(mào)區(qū)股權(quán)投資基金并購(gòu)貸款、自貿(mào)區(qū)大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)等多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，最先實(shí)現(xiàn)了FT帳戶體系的全市覆蓋，并參與了FT體系的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的首發(fā)，獲得監(jiān)管、客戶和市場(chǎng)的一致好評(píng)。

　　雙方協(xié)議的簽署標(biāo)志著金融資本與產(chǎn)業(yè)聚集的又一次深度結(jié)合。浦發(fā)銀行將抓住自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)改革步伐，進(jìn)一步加強(qiáng)與自貿(mào)區(qū)政府的密切合作，通過在岸、離岸、自貿(mào)區(qū)金融機(jī)構(gòu)、境外分行等多維一體的金融服務(wù)體系，建立更全面的客戶視圖，依托離、在岸等多個(gè)金融平臺(tái)為境內(nèi)外客戶提供“股、債、貸”全方位差異化服務(wù)，積極支持企業(yè)跨境并購(gòu)及并購(gòu)融資顧問，為國(guó)資改革提供強(qiáng)力支持。

　　在當(dāng)日論壇上，浦發(fā)銀行相關(guān)分行還分別與百聯(lián)集團(tuán)、甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)公司等簽署了總額140億元人民幣的并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　資料顯示，自2009年以來，浦發(fā)銀行已為大量企業(yè)提供并購(gòu)金融服務(wù)，并購(gòu)貸款余額排名股份制商業(yè)銀行第二位。在國(guó)資整合及重大資產(chǎn)重組、上市公司及非上市公眾公司非公開發(fā)行、資源型行業(yè)并購(gòu)整合以及跨境并購(gòu)金融等領(lǐng)域獨(dú)具特色，操作了聯(lián)想集團(tuán)收購(gòu)拜博齒科、弘毅投資收購(gòu)錦江股份、大康牧業(yè)定向增發(fā)等一系列標(biāo)志性知名案例，并且獲得中國(guó)并購(gòu)公會(huì)“最佳并購(gòu)融資銀行”、“最佳并購(gòu)整合獎(jiǎng)”、“最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”及《證券時(shí)報(bào)》“最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

　　（楊喬博 林雨飄）