中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（簡稱“信達(dá)資產(chǎn)”）日前通過子公司于境外成功在其中期票據(jù)計劃下發(fā)行30億美元債券。其中5年期債券13億美元，年利率3.125%；10年期債券17億美元，年利率4.25%。據(jù)了解，該擬發(fā)行美元票據(jù)的發(fā)行所得將用于運(yùn)營資金、投資和其他一般企業(yè)用途，其最終評級將取決于所收到的最終文件與已有信息是否一致。

　　包括標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽(yù)在內(nèi)的3家評級機(jī)構(gòu)分別給予債券BBB+、Baa1及A的信用評級，與信達(dá)資產(chǎn)2014年境外發(fā)債評級持平。債券發(fā)行所籌資金將主要用于充實(shí)營運(yùn)資金、投資及其他一般公司用途。

　　信達(dá)資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次債券的成功發(fā)行有助于進(jìn)一步改善集團(tuán)整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，并為海外業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。

　　惠譽(yù)評級相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，惠譽(yù)授予信達(dá)資產(chǎn)（A/展望穩(wěn)定）的30億美元中期票據(jù)計劃“A(EXP)”的預(yù)期評級以及該票據(jù)計劃下由China Cinda Finance(2015)ⅠLimited（Cinda FinanceⅠ）擬發(fā)行的高級無抵押美元票據(jù)“A(EXP)”的預(yù)期評級。該中期票據(jù)計劃下所發(fā)票據(jù)可能為任何幣種或任何期限。

　　該中期票據(jù)計劃讓信達(dá)資產(chǎn)可以通過Cinda FinanceⅠ作為發(fā)行人在維好協(xié)議、股權(quán)購買承諾、投資和流動性支持協(xié)議下發(fā)行債務(wù)，或以Cinda FinanceⅡ作為發(fā)行人通過信達(dá)資產(chǎn)提供的直接擔(dān)保結(jié)構(gòu)來發(fā)行債務(wù)。Cinda FinanceⅠ和Cinda FinanceⅡ都是信達(dá)資產(chǎn)的間接全資子公司。

　　惠譽(yù)表示，信達(dá)資產(chǎn)已經(jīng)授予維好協(xié)議和股權(quán)購買承諾、投資和流動性支持協(xié)議來確保信達(dá)資產(chǎn)（香港）和Cinda FinanceⅠ具備充足的資產(chǎn)和流動性來償還該中期票據(jù)計劃下Cinda FinanceⅠ所發(fā)票據(jù)的各自債務(wù)。鑒于信達(dá)資產(chǎn)（香港）和信達(dá)資產(chǎn)之間緊密的聯(lián)系以及維好協(xié)議及股權(quán)購買、投資和流動性支持承諾將債務(wù)償還的最終責(zé)任轉(zhuǎn)移至信達(dá)資產(chǎn)，惠譽(yù)表示，該中期票據(jù)下由CindaFinanceⅠ所發(fā)行票據(jù)的評級與信達(dá)資產(chǎn)的發(fā)行人違約評級一致。

　　惠譽(yù)認(rèn)為，維好協(xié)議及股權(quán)購買、投資和流動性支持承諾體現(xiàn)了信達(dá)資產(chǎn)為確保信達(dá)資產(chǎn)香港和Cinda FinanceⅠ擁有充足的資金償還所發(fā)債務(wù)的強(qiáng)烈意愿?；葑u(yù)還認(rèn)為信達(dá)資產(chǎn)希望在海外市場保持其良好聲譽(yù)和信用狀況，因而不太可能對境外債務(wù)違約。此外，如果信達(dá)資產(chǎn)香港違約，有可能對信達(dá)資產(chǎn)任何未來境外融資帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。

　　據(jù)發(fā)行承銷團(tuán)統(tǒng)計，在同業(yè)歷次發(fā)行的同年期債券中，本次發(fā)行的利率和息差均為最低。此外，信達(dá)資產(chǎn)是截至目前市場上唯一一家通過144A規(guī)則發(fā)行債券的境內(nèi)金融資產(chǎn)管理公司。