2015年3月28日，由中國獨立理財顧問委員會主辦、米多財富管理有限公司承辦的首屆中國獨立理財顧問峰會在北京金寶街勵駿酒店成功召開。

　　此次峰會以“獨立，讓理財更真實”為主題，匯聚全國近四百名金融理財師共襄盛舉，集中探討了中國獨立理財行業(yè)的發(fā)展之路。瑞士信托咨詢合伙人、中國銀河證券董事劉鋒，米多財富董事長兼CEO王晰，九鼎投資創(chuàng)始合伙人黃曉捷，國海證券(北京)固定收益部總經(jīng)理管延友，中國社會科學(xué)院國科嘉和創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行合伙人陳洪武，惟德財富董事長高惟德，恒豐財富合伙人唐紹云，大唐財富董事長張樹林，以及德弘資產(chǎn)創(chuàng)始人、仁和智本合伙人陳宇等嘉賓受邀出席，進行了現(xiàn)場演講和討論。

　　CIFAC正式成立開啟中國獨立理財行業(yè)破冰之旅

　　此次峰會上，中國獨立理財顧問委員會(China Independent Financial Advisor Committee，以下簡稱“CIFAC”)宣布正式成立并舉行破冰儀式。作為首屆CIFAC管理委員會成員的劉鋒、王晰、管延友、黃曉捷、陳洪武、高惟德、唐紹云、陳宇手舉破冰錘打破傳統(tǒng)理財方式，共同開啟了中國獨立理財行業(yè)的破冰之旅。

　　開幕式上， CIFAC主席劉鋒、秘書長王晰分別發(fā)表了致辭，結(jié)合當(dāng)前金融市場環(huán)境解析了中國獨立理財顧問委員會的成立背景和以及此次峰會的重大意義。中國獨立理財顧問委員會以實現(xiàn)普惠金融和第三方獨立理財服務(wù)社會大眾為目標(biāo)，其成立對促進我國國內(nèi)金融行業(yè)的發(fā)展，推動理財行業(yè)體制改革有積極意義。作為國內(nèi)理財顧問強有力的服務(wù)者，CIFAC將為理財顧問提供包括金融知識講座、專業(yè)技能培訓(xùn)、金融同業(yè)交流、理財顧問展業(yè)等各類服務(wù)，幫助他們?nèi)娉砷L并最終獨立成為獨立理財顧問，并建立自己的理財工作室。此外，CIFAC將在規(guī)范行業(yè)自律與提升從業(yè)人員執(zhí)業(yè)技能等方面發(fā)揮組織牽頭作用，積極為廣大群眾提供獨立的、公正的第三方理財咨詢，真正做到為獨立理財顧問服務(wù)，為中國獨立理財行業(yè)導(dǎo)航。

　　六場演講聚焦中國獨立理財“新常態(tài)”

　　首屆中國獨立理財顧問峰會開啟了理財行業(yè)的新格局。此次峰會共設(shè)六場演講，匯集中西方財富管理領(lǐng)域大咖，圍繞“中國獨立理財行業(yè)的發(fā)展之路”等話題，展開了討論?！敖蠎嵡唷标愑?、高惟德、唐紹云，都從各自的角度分析了獨立理財顧問在中西方的發(fā)展?fàn)顩r，黃曉捷和管延友則從各自領(lǐng)域探析了中國獨立理財顧問行業(yè)的未來。黃曉捷通過深入分析新格局下金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，解碼了獨立理財顧問行業(yè)在國內(nèi)巨大發(fā)展前景的必然條件和自然規(guī)律。管延友則分析了IFA為何是國際金融理財師持證人的最佳選擇。

　　此外，米多財富管理董事長兼CEO王晰則以“如何走好中國獨立理財之路”為題，從實踐的角度，探析了中國獨立理財行業(yè)的前行之路。他指出，獨立理財顧問在中國的發(fā)展應(yīng)充分利用互聯(lián)網(wǎng)的力量，通過互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)來減少中間環(huán)節(jié)、降低交易成本從而為客戶及獨立理財顧問提供更大的利益。他解釋道，米多財富將為理財顧問提供全方位的培訓(xùn)以及展業(yè)支持，幫助他們實現(xiàn)獨立，為百姓帶來真正的財富管理，推動中國獨立理財顧問行業(yè)發(fā)展。

　　一場論壇探析中國獨立理財事業(yè)未來

　　此次峰會，除了精彩紛呈的演講猛料，還設(shè)立了高端論壇環(huán)節(jié)。第一財經(jīng)電視臺《中國基金報道》、《交易前線》節(jié)目主持人燕陽，對話劉鋒、王晰、黃曉捷、管延友，以及理財顧問代表詹望、張樹林，圍繞峰會主題“獨立，讓理財更真實”，展開了思維的交鋒與觀點的碰撞。

　　論壇上，在財富管理領(lǐng)域深耕多年，10年前從美國引進了國際金融理財師認證的劉鋒老師，結(jié)合多年的理論研究和實戰(zhàn)經(jīng)驗，指出了中西方獨立理財事業(yè)的發(fā)展差異，并肯定了中國獨立理財事業(yè)的可觀發(fā)展態(tài)勢和巨大前景。

　　王晰在對話中則分析了理財顧問“獨立”的重要性。他指出，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的理財師往往要站在所在機構(gòu)的立場上，將本公司的產(chǎn)品推薦給客戶，因此難以做到客觀公正。而解決這個問題的根本辦法就是要通過獨立理財顧問，為客戶提供專屬定制化的財富管理服務(wù)，提高整個理財行業(yè)的服務(wù)水準(zhǔn)和質(zhì)量，促進理財業(yè)健康有序發(fā)展。