12月29日晚，晨鳴紙業(yè)發(fā)布公告稱，公司將非公開發(fā)行總數不超過4,500萬股優(yōu)先股，募集資金總額不超過人民幣45億元，晨鳴紙業(yè)也因此成為行業(yè)內首家發(fā)布優(yōu)先股預案的上市公司。

　　據了解，截至目前向證監(jiān)會申報發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)共14家，其中已成功發(fā)行的包括農行、中行、康美藥3家公司，而晨鳴紙業(yè)此次發(fā)行優(yōu)先股開造紙行業(yè)之先河，同時也成為山東省內第一家發(fā)布優(yōu)先股預案的上市公司。

　　據悉，去年11月30日，國務院印發(fā)《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》，今年3月份，證監(jiān)會又發(fā)布《優(yōu)先股試點管理辦法》，此后兩市多家公司發(fā)布優(yōu)先股發(fā)行預案，其中多數為金融類上市公司，時隔1年，晨鳴紙業(yè)終于吃上了“螃蟹”。

　　雖然在國內優(yōu)先股尚屬新生事物，但晨鳴紙業(yè)已不是第一次做“第一個吃螃蟹的人”。眾所周知，造紙行業(yè)是資金密集型行業(yè)，從全國唯一一家“A+B+H”三種股票上市公司，再到今年剛成立行業(yè)內首家財務公司、融資租賃公司，敢于創(chuàng)新求變的資本運作方式使晨鳴紙業(yè)的融資模式始終走在同行業(yè)前列，本次優(yōu)先股的發(fā)行也是公司在資本市場上的一次新的嘗試。

　　公告稱，本次發(fā)行將采取向合格投資者非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象為不超過200名的符合《優(yōu)先股試點管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。此次發(fā)行將自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起的六個月內實施首期發(fā)行，且發(fā)行數量不少于總發(fā)行數量的百分之五十，剩余數量在二十四個月內發(fā)行完畢。

　　公告稱，本次發(fā)行的優(yōu)先股募集的資金將用于償還銀行貸款及其他有息負債和補充流動資金，這將在較大程度上改善公司資產負債表，粗略估算資產負債率或可降低約6%，由目前的72%，降至66%。同時，公告稱本次擬非公開發(fā)行的優(yōu)先股，在會計處理上將全部計入權益工具，這將在一定程度上有助于公司效益的增加。同時，發(fā)行成功后，可以加強公司的債務融資能力，降低整體債務融資成本，還可以調整普通股的結構，打開A股的融資空間以及拓展資本運作的空間，為公司的健康、長遠發(fā)展打下堅實的基礎。