財險公司富德與中華聯(lián)合新設(shè)分公司最多

　　七大壽險公司規(guī)模保費(fèi)下滑11.2個百分點(diǎn)，原保費(fèi)下滑6個百分點(diǎn);3大財險公司原保費(fèi)下滑0.3個百分點(diǎn)

　　各路資本紛紛介入保險的同時，原有保險公司的競爭也日趨激烈。

　　《證券日報》記者最近統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來中小壽險公司新設(shè)分公司62家，中小財險公司新設(shè)分公司52家。壽險公司中，銀行系險企新設(shè)分公司數(shù)量最多;財險公司中，富德財險與中華聯(lián)合財險新設(shè)分公司最多。

　　從市場份額來看，今年前10月的數(shù)據(jù)顯示，較去年年底，7大壽險公司規(guī)模保費(fèi)下滑11.2個百分點(diǎn)，原保費(fèi)下滑6個百分點(diǎn);3大財險公司原保費(fèi)下滑0.3個百分點(diǎn)。

　　中小險企蠶食“巨頭”

　　目前，盡管整個中國保險市場依然延續(xù)寡頭主導(dǎo)的格局，但隨著市場內(nèi)中小保險公司近年來在產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，資產(chǎn)規(guī)模、投資收益、管理效率、非傳統(tǒng)渠道等方面的進(jìn)步，原有保險“巨頭”的市場份額也遭到中小保險公司的一步步蠶食。

　　從壽險公司來看，保監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，去年七大保險公司( 中國人壽 、平安人壽、太保壽險、 新華保險 、太平人壽、泰康人壽、人保壽險)，規(guī)模保費(fèi)占國內(nèi)壽險公司的62.9%，原保險保費(fèi)占72.9%。

　　而今年前10個月的數(shù)據(jù)則顯示，上述七大壽險公司規(guī)模保費(fèi)占壽險公司的51.7%，較去年下滑11.2個百分點(diǎn);原保險保費(fèi)收入占壽險公司66.9%，較去年下滑6個百分點(diǎn)。

　　引人注意的是，今年前10個月，按照原保費(fèi)排名，富德生命人壽擠進(jìn)前七大壽險公司之列;若按規(guī)模保費(fèi)排名，前七大壽險公司依次分別為中國人壽、平安壽險、富德生命人壽、華夏人壽、新華保險、人保壽險、泰康人壽。

　　從中小壽險公司新設(shè)分公司的速度來看(各公司新增機(jī)構(gòu)圖詳見微信公眾號“證券日報微保險”)，年內(nèi)利安人壽增設(shè)分公司4家，為今年起來增設(shè)分公司最多的壽險公司;農(nóng)銀人壽、建信人壽、東吳人壽、招商信諾等銀行系險企也加速擴(kuò)張，年內(nèi)均新增3家分公司;東吳人壽、前海人壽、華泰人壽、吉祥人壽、德華安顧、大都會人壽、弘康人壽等險企均增設(shè)2家分公司。

　　從區(qū)位來看，“北上廣”依然是中小壽險公司優(yōu)先布局的重點(diǎn)城市。其中，有6家險企選擇布局上海，有5家險企選擇布局北京，3家險企選擇布局廣東。另外，在江蘇、湖北、四川布局的險企各3家，其他省市布局的險企1-2家不等。

　　從財險公司來看，去年老三家(人保、平安、太保)原保費(fèi)收入占所有財險公司保費(fèi)收入的64.7%，而今年前10個月老三家的原保費(fèi)收入占所有財險公司的64.4%，較去年下滑0.3個百分點(diǎn)，下滑幅度雖小于壽險公司，但也呈下滑態(tài)勢。

　　在中小財險公司方面，富德財險增設(shè)5家分公司，新增數(shù)量位列財險公司之首，中華聯(lián)合財險新增4家分公司次之。另外，眾誠財險、中意財險、中煤財險、長安責(zé)任、永誠財險、華泰財險、安誠財險等險企均增設(shè)2家分公司。

　　中國保險協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年來中小保險公司資產(chǎn)規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，在行業(yè)中占比不斷提升。盈利能力持續(xù)改善，整體進(jìn)入盈利周期，部分中小險企開始扭虧為盈。中小險企的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)地位持續(xù)攀升，并積極與互聯(lián)網(wǎng)對接，拓展銷售渠道。管理也逐漸規(guī)范化，綜合成本持續(xù)下降，接近行業(yè)平均水平。

　　16家新險企籌建、開業(yè)

　　在原有中小保險公司迅速擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖的同時，各路資本也在覬覦保險牌照，今年以來新進(jìn)入者更是絡(luò)繹不絕。

　　根據(jù)《證券日報》記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來保監(jiān)會批準(zhǔn)了16家新保險公司的開業(yè)、籌建，其中壽險公司3家，財險公司13家。

　　獲得保監(jiān)會開業(yè)許可的3家壽險公司，分別為上海人壽、國聯(lián)人壽、中華聯(lián)合人壽。至此，國內(nèi)壽險公司達(dá)到家76家。

　　財險市場，今年新進(jìn)入13家保險公司， 其中6家已經(jīng)獲得保監(jiān)會的開業(yè)批準(zhǔn)，7家獲得籌建批準(zhǔn)。至此，國內(nèi)財險公司共有73家。

　　獲得開業(yè)批準(zhǔn)的分別為合眾財險、泰康在線、中原農(nóng)業(yè)保險、中國鐵路自保、恒邦財險、中路財險;獲得籌建批準(zhǔn)的分別為東海航運(yùn)保險、久隆財險、易安財險、安心財險、珠峰財險、海峽金橋財險、新疆前海聯(lián)合財險。

　　不僅如此，今年以來，上市公司進(jìn)入保險業(yè)的意愿也比較強(qiáng)烈，統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來有27家上市公司擬設(shè)立保險公司，這些上市公司包括房地產(chǎn)、醫(yī)療制藥等行業(yè)。比如 奧馬電器 12月7日發(fā)布公告稱，公司擬與 建新礦業(yè) 等共同投資設(shè)立巨安財產(chǎn)保險股份有限公司，注冊資本擬定為10億元。

　　中小險企的六大困境

　　盡管中小險企近年來取得了不錯的成績，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，如2004年與2014年相比，中小壽險公司的市場份額從3.4%上升到了24%。但就整體而言，中小險企的發(fā)展依然步履艱難，中國保險協(xié)會前不久發(fā)布的《中國保險人力白皮書》顯示，目前國內(nèi)的中小保險公司主要面臨六大困境。

　　一是品牌認(rèn)知度不高，專業(yè)人才匱乏。中小保險公司進(jìn)入市場上時間短、規(guī)模小，處于業(yè)務(wù)拓展期，且公司競爭優(yōu)勢尚未確立，對優(yōu)秀管理人才與績優(yōu)銷售人才的吸引力不足。

　　二是業(yè)務(wù)發(fā)展受限，抗風(fēng)險能力不強(qiáng)。中小保險公司業(yè)務(wù)來源單一，業(yè)務(wù)區(qū)域集中，機(jī)構(gòu)覆蓋率低。險種結(jié)構(gòu)較為單一，選擇話語權(quán)較弱，缺乏保費(fèi)的增長點(diǎn)，經(jīng)營中存在明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　三是投資渠道窄，投資盈利水平不高。在投資渠道方面，監(jiān)管尚未向中小保險公司放開一級市場配售、基礎(chǔ)建設(shè)投資、產(chǎn)業(yè)基金投資等渠道，在投資范圍和投資工具的選擇上限制較多，難以提升投資效益。

　　四是迫于生存壓力，在保費(fèi)規(guī)模與公司效益之間往往先增量，再考慮效益。中小公司規(guī)模擴(kuò)展迅速，但由于成本控制，盈利能力，綜合競爭力不足等因素，綜合成本率較高。

　　五是融資渠道單一，償付能力改善任重道遠(yuǎn)。與大公司上市公司相比，中小保險公司基本依靠股東注資，過多注重股東短期收益導(dǎo)向，忽視資金回收期較長的特點(diǎn)，企業(yè)戰(zhàn)略制定缺乏前瞻性。

　　六是治理結(jié)構(gòu)不合理，基礎(chǔ)管理相對滯后。近年來，一些中小保險公司存在股東行為不規(guī)范，控股股東或?qū)嶋H控制人濫用權(quán)力，損害其他利益相關(guān)者合法權(quán)益的行為;部分高管獨(dú)斷專行，管理層與股東之間矛盾重重。