從2011年到2014年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)26倍

　　日前，備受業(yè)界關(guān)注的《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《暫行辦法》”)正式下發(fā)，首度對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)進(jìn)行了定義，并圍繞放開經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制、產(chǎn)品管理、信息披露、落地服務(wù)、信息安全等一系列重要問題，明確了監(jiān)管政策。

　　分析認(rèn)為，《暫行辦法》充分體現(xiàn)了監(jiān)管部門支持互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展的基本態(tài)度，這將有助于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆炸式發(fā)展。從2011年到2014年，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)規(guī)模提升了26倍，占總保費(fèi)收入的比例由2013年的1.7%增長(zhǎng)至2014年的4.2%，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要引擎之一。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)也不斷擴(kuò)容，由2011年的28家增加到了2014年的85家。

　　短期行業(yè)格局難變

　　2015年政府工作報(bào)告中首次提及“互聯(lián)網(wǎng)+”這一概念，在此背景下，保險(xiǎn)作為金融行業(yè)的重要子板塊，其觸網(wǎng)進(jìn)程顯得更加引人注目。

　　繼一行三會(huì)推出《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，近期保監(jiān)會(huì)首度印發(fā)《暫行辦法》，這也是7月18日十部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》以后第一個(gè)行業(yè)分類監(jiān)管細(xì)則。

　　本次《暫行辦法》將互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)明確定義為，保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的自營(yíng)平臺(tái)和第三方平臺(tái)。前者包括了保險(xiǎn)公司的電子商務(wù)子公司、保險(xiǎn)中介公司和純粹的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，例如首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安在線等。并明確經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售、承保、理賠、退保、投訴處理及客戶服務(wù)等由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理負(fù)責(zé)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持服務(wù)。

　　《暫行辦法》還規(guī)定了四類險(xiǎn)種互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可擴(kuò)展至未設(shè)立分公司的地域開展：人身意外傷害保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和普通型終身壽險(xiǎn)；投保人或被保險(xiǎn)人為個(gè)人的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)；能夠獨(dú)立、完整地通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)銷售、承保和理賠全流程服務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他險(xiǎn)種。

　　四類產(chǎn)品主要覆蓋了簡(jiǎn)易的、保障性較強(qiáng)的產(chǎn)品，比較適于互聯(lián)網(wǎng)銷售。而根據(jù)第三類產(chǎn)品的定義，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)暫時(shí)不在其中。不過，市場(chǎng)人士仍認(rèn)為，這為地方展業(yè)牌照不全的小保險(xiǎn)公司及中介公司帶來了低成本擴(kuò)張、通過互聯(lián)網(wǎng)渠道實(shí)現(xiàn)逆襲的機(jī)會(huì)。

　　此外，《暫行辦法》也對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一系列的規(guī)定。第三方平臺(tái)應(yīng)取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，不能直接介入保險(xiǎn)產(chǎn)品的具體銷售及后續(xù)流程，且要建立專用賬戶不得代收。因第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)原因?qū)е卤ｋU(xiǎn)消費(fèi)者或者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合法權(quán)益受到損害的，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　對(duì)此，分析認(rèn)為，《暫行辦法》對(duì)第三方平臺(tái)加強(qiáng)了監(jiān)管，明確了第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的業(yè)務(wù)范圍和邊界，力圖控制互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。

　　就此次暫行辦法整體來看，國(guó)泰君安認(rèn)為，內(nèi)容更多的是從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范和管理角度作了相關(guān)明確規(guī)定，遵從的是牌照監(jiān)管模式，且業(yè)務(wù)范圍嚴(yán)格監(jiān)管。

　　同時(shí)，其也指出，《暫行辦法》短期并不會(huì)對(duì)行業(yè)格局帶來重大變化。國(guó)泰君安表示，對(duì)于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有限的小保險(xiǎn)公司而言，在互聯(lián)網(wǎng)上的營(yíng)銷險(xiǎn)種有限，并且均不是能顯著貢獻(xiàn)保費(fèi)收入的險(xiǎn)種，行業(yè)格局短期難有重大改變。

　　而且，事實(shí)上專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司仍然是有牌照限制的。目前國(guó)內(nèi)獲得專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的也僅有眾安在線、易安財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線四家。但由于經(jīng)營(yíng)范圍受限，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司短期難以對(duì)行業(yè)造成顯著沖擊。

　　國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)蓄勢(shì)待發(fā)

　　不過，雖然目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)牌照的把控仍較為嚴(yán)格，但這并不影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司與第三方平臺(tái)合作。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，近期出臺(tái)的監(jiān)管辦法更多的是明確保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的權(quán)利必須來自擁有牌照的保險(xiǎn)公司，并且對(duì)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)的收入分配進(jìn)行了更清晰的劃定。總體而言，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管不斷規(guī)范，行業(yè)的盈利模式將更加透明合理，利好行業(yè)未來發(fā)展。

　　近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展可謂日新月異。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，從2011到2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)從31.99億元以年均接近200%的增幅增長(zhǎng)到了870億元，累計(jì)增長(zhǎng)26倍；占總保費(fèi)收入的比例也由2013年的1.7%增長(zhǎng)至了2014年的4.2%。

　　而且，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體也不斷擴(kuò)容。截至2014年，全行業(yè)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司達(dá)到85家，其中中資公司58家，外資公司27家。2014年全年新增了26家。

　　而就險(xiǎn)種來看，更適宜互聯(lián)網(wǎng)銷售途徑的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品未來將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)收入前五位公司中，前三家均是財(cái)險(xiǎn)公司。

　　需要指出的是，目前我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)平均產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率已經(jīng)超過100%。其中中國(guó)太保2014年出現(xiàn)承保虧損。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率改革呼之欲出。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將在渠道上一定程度降低保險(xiǎn)成本，有利于促進(jìn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的成本下降和改革。

　　數(shù)據(jù)顯示，2011年到2014年，產(chǎn)險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)從21.68億元增長(zhǎng)到236.69億元，增幅達(dá)到驚人的991.74%?？梢?，近年來我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)特別是產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)非常迅猛，而這一趨勢(shì)在未來很有可能持續(xù)。

　　反觀壽險(xiǎn)產(chǎn)品，由于其內(nèi)容的復(fù)雜性，加上保險(xiǎn)本身的被動(dòng)性，“互聯(lián)網(wǎng)化”可能需要更多時(shí)間。而簡(jiǎn)單的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是車險(xiǎn)類產(chǎn)品，充分借鑒了互聯(lián)網(wǎng)的低成本性和高效性，未來有著巨大的增長(zhǎng)空間。

　　不過，這并不意味著，保費(fèi)增長(zhǎng)依然依賴代理人的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，不能通過互聯(lián)網(wǎng)對(duì)其營(yíng)銷產(chǎn)生作用。相反，縱觀目前國(guó)內(nèi)四家上市險(xiǎn)企，均已通過搭建網(wǎng)上保險(xiǎn)平臺(tái)或?yàn)榇砣伺鋫鋫€(gè)人數(shù)字終端，大大縮減了客戶的投保時(shí)間，增進(jìn)了保單銷售量。

　　廣發(fā)證券分析師曹恒乾認(rèn)為，保險(xiǎn)觸網(wǎng)是“互聯(lián)網(wǎng)+”下的主流趨勢(shì)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的重要性，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)渠道已經(jīng)是保險(xiǎn)公司未來重要的戰(zhàn)略，也是必經(jīng)之路。而監(jiān)管層面也在不斷規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展有積極正面意義。