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2025年01月08日 星期三

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益民基金：關(guān)注年末紅包行情 震蕩上行仍是主旋律

　　上周股市持續(xù)上揚。 整體上，中小板、創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)略強于滬市。具體來看，上證綜指上漲 4.20%，深證成指上漲 5.74%，中小板綜指上漲 6.36%，創(chuàng)業(yè)板指上漲 5.95%。年末大概率出現(xiàn)紅包行情，但受到資金面緊張、股東減持禁令即將到期和監(jiān)管層對杠桿關(guān)注的制約，股指出現(xiàn)大幅上漲的概率不大，建議抱有謹慎樂觀的態(tài)度。

　　全國人大常委會 27 日下午表決通過《關(guān)于授權(quán)國務(wù)院在實施股票發(fā)行注冊制改革中調(diào)整適用〈中華人民共和國證券法〉有關(guān)規(guī)定的決定》。根據(jù)決定，實行注冊制，具體實施方案由國務(wù)院作出規(guī)定，報全國人民代表大會常務(wù)委員會備案。決定自明年 3 月 1 日施行，期限為兩年。注冊制改革正式確定時間，并沒有超出預(yù)期的地方。

　　中央農(nóng)村工作會議 24-25 日召開，國務(wù)院總理李克強表示，要積極推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；確保糧食安全和產(chǎn)量，完善糧食價格機制。中央農(nóng)村工作會議和明年的一號文讓近期農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)較強，關(guān)注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相關(guān)個股。

　　我們建議關(guān)注公司基本面與估值匹配度較高的行業(yè)龍頭品種, 布局供給側(cè)改革推進下的周期股階段性反彈機會，如有色、建材、鋼鐵等。我們認為業(yè)績增長平穩(wěn)、估值較為合理而相對稀缺的消費類品種仍有較強的吸引力，如食品飲料、醫(yī)藥、旅游、家電等。

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