TCL集團今日公告，為落實國家專項建設(shè)基金的有關(guān)政策，國開發(fā)展基金擬以現(xiàn)金16.84億元現(xiàn)金對TCL集團下屬子公司深圳市華星光電技術(shù)有限公司進行增資，認購華星光電新增注冊資本約12.66億元，剩余約4.18億元計入資本公積。

　　公司表示，本次投資款項將用于華星光電第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)項目的建設(shè)。本次增資完成后，華星光電注冊資本將由170.76億元增加至183.42億元。

　　公司稱，本次增資有利于降低華星光電的資產(chǎn)負債比率，提升華星光電的融資能力，加快華星光電第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)進程。

　　據(jù)公告，華星光電經(jīng)營范圍為在光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線，薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及貨物及技術(shù)進出口。2012年、2013年、2014年及2015年前9月，華星光電分別實現(xiàn)凈利潤3.15億、22.62億、24.34億及17.911億元。

　　本次國開發(fā)展基金投資前，TCL集團共持有華星光電81.2837%股權(quán)，另外，三星顯示株式會社、國開發(fā)展基金、廣東粵財信托有限公司分別持有其8.7844%、4.4032%、3.5276%股權(quán)。本次投資完成后，TCL集團持有華星光電的股權(quán)比例由81.2837%降至75.6726%，國開發(fā)展基金持有華星光電的股權(quán)比例由4.4032%升至11.0024%。

　　以此推算，國開發(fā)基金本次16.84億元在投資后將新增華星光電6.5992%股權(quán)，而對應(yīng)華星光電100%股權(quán)整體估值約255.18億元。

　　值得注意到的是，TCL集團與國開發(fā)展基金擬在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議合同》中約定，項目建設(shè)期屆滿后，國開發(fā)展基金有權(quán)要求公司按照規(guī)定的時間、比例和價格回購其持有的華星光電股權(quán)。回購交割日自2018年4月10日起10年內(nèi)，每年按照標的股權(quán)回購價款人民幣1.684億元進行回購。因此若TCL按協(xié)議回購股份，本次交易不會實際攤薄公司的股東權(quán)益。