銀行優(yōu)先股迎來發(fā)行高峰，日前，中行公告表示，已經(jīng)收到非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行募集資金總額320億元人民幣，票面股息率為6%，每年派息一次，有關(guān)優(yōu)先股不設(shè)到期日及限售期，發(fā)行后不能上市交易，將在上交所指定的交易平臺進行轉(zhuǎn)讓，信用等級為AA+級。

　　根據(jù)中行的公告，其最終中標的投資者包括中國人壽、中國煙草總公司、平安資產(chǎn)、嘉實基金等30家企業(yè)與金融機構(gòu)，險資獲配占比超四分之一。確定的發(fā)行對象均已足額將認購款存入聯(lián)席主承銷商為本次發(fā)行指定的銀行賬戶，共計320億元。此前11月28日，農(nóng)行的400億元優(yōu)先股正式在上海證券交易所掛牌交易，股息率為6%。

　　除了境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股，銀行也積極在境外發(fā)優(yōu)先股募集資金。其中，中國銀行10月成功發(fā)行的3.994億股的境外可換股優(yōu)先股，年股息率則為6.75%。隨后農(nóng)業(yè)銀行也于10月31日發(fā)行400億元境內(nèi)首單優(yōu)先股，并于11月13日宣告完成發(fā)行。有消息稱工商銀行350億元境外優(yōu)先股的全球路演也已啟動，并將于本周完成定價。

　　工商銀行曾于2014年11月21日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準中國工商銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股的批復》，核準在境外發(fā)行不超過3.5億股優(yōu)先股，每股面值人民幣100元，完成發(fā)行后的優(yōu)先股可在香港交易所上市；核準境外發(fā)行的優(yōu)先股在觸發(fā)事件發(fā)生時強制轉(zhuǎn)換為普通股，轉(zhuǎn)換后的普通股可在香港交易所上市。

　　此外，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行的優(yōu)先股發(fā)行計劃也已獲得證監(jiān)會核準。11月25日，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行同時發(fā)布公告稱，其各自的優(yōu)先股發(fā)行計劃獲得了證監(jiān)會核準。其中，浦發(fā)銀行非公開發(fā)行不超過3億股，首次發(fā)行1.5億股，興業(yè)銀行將非公開發(fā)行不超過2.6億股優(yōu)先股，首次發(fā)行1.3億股，自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)完成。有公開市場統(tǒng)計，截至目前，包括農(nóng)行、工行、中行在內(nèi)，已有9家銀行公布了優(yōu)先股的發(fā)行方案。除了上述提到的銀行，還有平安銀行、光大銀行、民生銀行、寧波銀行。

　　對于銀行而言，優(yōu)先股募集資金可以納入核心資本，補充一級資本金。按照銀監(jiān)會的要求，全球系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率須于2018年底前達到8.5%、9.5%和11.5%。