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2025年01月23日 星期四

攜程旅行網(wǎng)宣布 11億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價

  • 發(fā)布時間：2015-06-23 07:19:43  來源：經(jīng)濟參考報  作者：王蔚  責(zé)任編輯：吳起龍

　　攜程旅行網(wǎng)(納斯達克股票代碼：CTRP)日前宣布，將發(fā)行總額7億美元2020年到期及總額4億美元2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。加上市場超額認(rèn)購的部分，攜程總發(fā)行規(guī)模將達12.65億美元。

　　據(jù)了解，此次可轉(zhuǎn)債面向符合美國1933年證券法及其修訂版本144A條例規(guī)定的有資質(zhì)的投資機構(gòu)，以及符合證券法S規(guī)定的某些境外交易個人發(fā)售。結(jié)合6月18日當(dāng)天收盤75.010美元／股的收盤價，本次攜程五年期和十年期可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換溢價達到40%以上。

　　從收益角度看，攜程成為過去7年亞洲發(fā)行十年可轉(zhuǎn)債里溢價最高的公司。對此，攜程解釋，2020年可轉(zhuǎn)債持有者，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.1942股攜程美國存托憑證的轉(zhuǎn)換比例，轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債為存托憑證。2025年可轉(zhuǎn)債持有者，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.3555股攜程美國存托憑證的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換。

　　攜程還解釋，2020年可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證108.76美元，相當(dāng)于在6月18日收盤價格的基礎(chǔ)上溢價45.0%。2025年可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證106.89美元，相當(dāng)于6月18日收盤價基礎(chǔ)上溢價42.5%。

　　針對可轉(zhuǎn)債的用途，攜程表示，部分募集的資金將會用于公司股票回購及此前發(fā)行可轉(zhuǎn)債的贖回。通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將有更強的資金實力應(yīng)對產(chǎn)品、技術(shù)和市場營銷方面的投資，以加快公司各業(yè)務(wù)發(fā)展，擴大市場份額。

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