中科招商擬向具有做市資格的證券公司進(jìn)行折價(jià)定增，發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過(guò)26名

    5月4日晚間，新三板中科招商發(fā)布股票發(fā)行方案 ，將向具有做市資格的證券公司定向發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)人民幣10億元。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者注意到，此前，中科招商已通過(guò)三輪定向增發(fā)募集資金90.37億元，至此，中科招商年內(nèi)將募資合計(jì)100億元。

　　“新三板公司融資能力增強(qiáng)，已經(jīng)與主板公司相媲美，中科招商100億元的定增解禁后，相應(yīng)會(huì)對(duì)做市商提出更高要求?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞?dòng)浾吡私?，目前中科招商為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，但該公司正在研究推出做市商交易的時(shí)機(jī)。隨著做市交易的實(shí)施，以及未來(lái)有望實(shí)施分層管理和競(jìng)價(jià)交易，新三板流動(dòng)性將得到提高。

　　據(jù)最新公告，中科招商擬向滿足《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》規(guī)定的具有做市資格的證券公司進(jìn)行股票定向發(fā)行，發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過(guò)26名。根據(jù)新修訂的《公司章程》，公司在定向發(fā)行股份時(shí)，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次發(fā)行的價(jià)格為16.20元/股，此前該公司定向增發(fā)價(jià)格為18元/股，此次發(fā)行價(jià)格是此前價(jià)格的90%。

　　“做市商價(jià)一般是打七折，而中科招商此次為做市商僅打九折，這說(shuō)明做市商非?？春弥锌普猩獭！睒I(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，“做市商看好中科招商，很重要的一個(gè)原因就是看中該公司的整體流動(dòng)性。中科招商目前總股本13.3億股，股票流動(dòng)性較強(qiáng)。可以預(yù)計(jì)，未來(lái)該股每天將成交幾億元，這對(duì)做市商來(lái)說(shuō)就是一塊大肥肉?！?/p>

　　中科招商稱，公司本次股票發(fā)行綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長(zhǎng)性、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景、做市等因素，并與投資者溝通后確定該發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行股份募集的資金主要用于設(shè)立新的基金并增加GP出資額、實(shí)施項(xiàng)目投資及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次發(fā)行后，老股東的持股比例則相應(yīng)減少，公司凈資產(chǎn)將增加。

　　此前公司發(fā)布的董事會(huì)公告透露，歷任蘋果公司大中華區(qū)教育與企業(yè)總經(jīng)理、特斯拉中國(guó)區(qū)總裁等跨國(guó)公司高管職務(wù)的吳碧瑄已于2015年4月份加入中科招商，并已被增補(bǔ)為中科招商第一屆董事會(huì)董事。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者了解，目前中科招商業(yè)務(wù)主要在國(guó)內(nèi)，引入?yún)潜态u后，她將負(fù)責(zé)公司國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展。

　　中科招商4月30日發(fā)布的2014年年報(bào)顯示，公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9.39億元，同比增長(zhǎng)35.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)3.61億元，同比增長(zhǎng)239.96%。截至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)為47.16億元，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為19.21億元。