今天，世茂股份（600823，收盤價9.73元）發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向包括公司實際控制人控制的世茂建設(shè)在內(nèi)的不超過10名特定對象，合計發(fā)行不超過7.5億股股票，募集資金66.7億元收購三大商業(yè)地產(chǎn)項目。預(yù)案顯示，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購，其他發(fā)行對象以現(xiàn)金形式認(rèn)購本次發(fā)行股票。非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，世茂股份此次擬募集不超過66.7億元資金，將收購三大資產(chǎn)標(biāo)的：一是收購前海世茂51%的股權(quán)，前海世茂股東全部權(quán)益以資產(chǎn)基礎(chǔ)法估值48.08億元。以此為基礎(chǔ)，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購，作價23.35億元，世茂建設(shè)持有前海世茂剩余2.43%股權(quán)，世茂股份作價1.17億元以募集現(xiàn)金收購的方式取得。另外，世茂股份還擬投入10億元募集資金用于深圳前海世茂金融中心開發(fā)建設(shè)；二是以現(xiàn)金方式向遠(yuǎn)驊公司購買杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)整體作價15.47億元。另投入10億元募集資金用于杭州世茂智慧之門項目開發(fā)建設(shè)；三是以現(xiàn)金形式購買世茂建設(shè)控股的南昌水城投資股份有限公司100%股權(quán)，依據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，南昌水城股東全部權(quán)益為6.71億元，增值率高達(dá)74.66%。

　　公司公告稱，在世茂股份前次重大資產(chǎn)重組中，實際控制人許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)控股有限公司曾承諾：許榮茂、世茂房地產(chǎn)及控制的其他附屬公司將在中國境內(nèi)主要專業(yè)從事住宅和酒店的投資、開發(fā)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，不再從事商業(yè)地產(chǎn)的投資、開發(fā)和運(yùn)營。然而，在上述承諾的實際履行過程中，因世茂股份受客觀條件限制，無法取得由世茂房地產(chǎn)執(zhí)行的三個商業(yè)地產(chǎn)項目，即深圳前海世茂金融中心項目、浙江之門項目（現(xiàn)名“世茂智慧之門項目”）與南昌世茂新城項目。本次發(fā)行完成后，世茂股份將徹底解決實控人避免同業(yè)競爭作出的承諾，有利于保護(hù)公司及中小股東的利益。