2月25日，白云機(jī)場(chǎng)在中證網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演，就公開發(fā)行35億可轉(zhuǎn)換公司債券事宜公司高管與投資者展開交流。據(jù)悉，白云機(jī)場(chǎng)可轉(zhuǎn)債總規(guī)模為35億元，票面利率不超過2%，資金將用于白云機(jī)場(chǎng)航站區(qū)擴(kuò)建工程項(xiàng)目。公司表示，擴(kuò)建工程啟用后，目前制約公司發(fā)展的產(chǎn)能瓶頸將得到有效改善，將為白云機(jī)場(chǎng)的國(guó)際樞紐建設(shè)奠定更好的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　記者在路演現(xiàn)場(chǎng)了解到，機(jī)場(chǎng)T2航站樓經(jīng)營(yíng)管理、國(guó)企改革進(jìn)程及發(fā)展戰(zhàn)略成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。公司表示，機(jī)場(chǎng)行業(yè)本身具有投資金額大、投資回收期長(zhǎng)的特點(diǎn)，公司將以T2啟用為契機(jī)，通過加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度增加業(yè)務(wù)量提升業(yè)務(wù)收入，嚴(yán)控建設(shè)成本、科學(xué)規(guī)劃商業(yè)資源，努力提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并通過轉(zhuǎn)型優(yōu)化，促進(jìn)公司管理體制的轉(zhuǎn)變。目前，白云機(jī)場(chǎng)已聘請(qǐng)專業(yè)咨詢公司對(duì)T2商業(yè)進(jìn)行初步規(guī)劃，將采取多種手段提升商業(yè)價(jià)值。

　　對(duì)于非航業(yè)務(wù)的進(jìn)展，公司表示，白云機(jī)場(chǎng)正在發(fā)展跨境電商相關(guān)業(yè)務(wù)，已經(jīng)陸續(xù)引入了中遠(yuǎn)空運(yùn)、匯通天下、威時(shí)沛運(yùn)、易江南等10多家電商物流企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋母嬰、百貨、水果、海鮮等多個(gè)品類跨境業(yè)務(wù)。公司打造了“白云機(jī)場(chǎng)海鮮養(yǎng)殖和轉(zhuǎn)運(yùn)中心”，開啟“存儲(chǔ)-養(yǎng)殖-同城運(yùn)輸”一條龍服務(wù)模式，與澳大利亞最大的龍蝦加工出口商共同打造的澳洲海鮮倉(cāng)已經(jīng)落地，該項(xiàng)目為中澳自貿(mào)協(xié)定簽署以后廣州市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)首個(gè)落地的跨國(guó)合作項(xiàng)目；另外京東商城、白云機(jī)場(chǎng)、易江南公司三家聯(lián)手成立了國(guó)內(nèi)首家跨境生鮮水果自營(yíng)倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口水果第一時(shí)間配送。

　　有投資者詢問國(guó)家推行國(guó)企改革對(duì)公司的影響及改革計(jì)劃，公司總經(jīng)理馬心航表示，白云機(jī)場(chǎng)將積極落實(shí)省政府、省國(guó)資委對(duì)改革的統(tǒng)一部署與指導(dǎo)，結(jié)合省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與白云機(jī)場(chǎng)的實(shí)際情況，推進(jìn)企業(yè)改革，目前公司正在部分二級(jí)單位通過“一企一策”的方式推進(jìn)相關(guān)的改革優(yōu)化方案。此外，公司董秘戚耀明表示，未來公司將在內(nèi)外部條件成熟的情況下，適時(shí)啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)或員工持股方面的工作。

　　公開資料顯示，35億白云轉(zhuǎn)債將向公司A股股東優(yōu)先配售，其中，白云機(jī)場(chǎng)控股股東廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)14億元，優(yōu)先配售余額部分將向社會(huì)公眾投資者發(fā)售申購(gòu)。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公司募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司A股股票價(jià)格交易均價(jià)。

　　白云機(jī)場(chǎng)保薦人代表喬娜表示，采用可轉(zhuǎn)債方式融資主要是考慮到白云機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程航站區(qū)工程投資規(guī)模較大，需以股債結(jié)合方式籌集資金；可轉(zhuǎn)債融資可以優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提升財(cái)務(wù)杠桿作用；相對(duì)于股權(quán)融資和純債融資，可轉(zhuǎn)債可以平滑對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄效應(yīng)。