佳兆業(yè)海外債權(quán)重組計劃未獲通過
- 發(fā)布時間:2016-02-16 07:17:00 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 責(zé)任編輯:李喬宇
即便佳兆業(yè)在春節(jié)前按下“暫停鍵”,希望能為公司的海外重組支持協(xié)議得到更充足的時間,從而贏得更多債權(quán)人的支持,但截止法定日期內(nèi),佳兆業(yè)未能獲得超過法定的75%的支持率。
2月15日,佳兆業(yè)高級顧問譚禮寧表示,截至2月14日,佳兆業(yè)重組支持協(xié)議已獲得不低于53%的投資者的支持。不過,佳兆業(yè)的重組計劃需要獲得75%的境外債券和貸款投資人的支持才能獲得通過。
譚禮寧表示,佳兆業(yè)計劃尋求法院批準召開債權(quán)人會議,就其計劃再次投票。倘若法院頒令召開的會議得以舉行,佳兆業(yè)有信心獲得75%的支持。
佳兆業(yè)方面表示,向1月24日前支持協(xié)議的債權(quán)人提供相當(dāng)于本金總額1%的同意費,向2月14日前支持協(xié)議的債權(quán)人提供0.5%的同意費。
此前2月1日,佳兆業(yè)集團控股有限公司公告宣布,因需要更多時間編制落實重組文件所需資料,境外債務(wù)重組支持協(xié)議截止日期將延至2016年2月14日。
相關(guān)人士表示,在規(guī)定截止日期前,佳兆業(yè)海外債務(wù)重組計劃未獲通過并不令人意外。
對于佳兆業(yè)的重組方案,此前代表超過50%債權(quán)人的凱易律師事務(wù)所公開發(fā)表聲明,重申對佳兆業(yè)管理層的支持,并表示經(jīng)雙方同意的流程可給離岸債權(quán)人帶來更高的確定感與控制權(quán)。但即便如此,佳兆業(yè)也僅獲得五成左右投資人的支持,與理論上75%以上的支持率差距依舊明顯。
更重要的是,以BFAM Partners和Farallon Capital等公司為代表的境外債券持有人對佳兆業(yè)提出的海外債務(wù)重組方案表示出強烈不滿,甚至針鋒相對地提出了一項債務(wù)重組計劃,并表示這份計劃能夠為境外債權(quán)人提供更大的回報。
上述人士表示,到目前為止,BFAM Partners和Farallon Capital等債權(quán)人的強勢反對依舊是讓佳兆業(yè)境外債務(wù)重組面臨的最大阻礙。同時,有跡象表明,BFAM Partners和Farallon Capital不乏支持者,以二者為代表的海外債權(quán)人可能握有超過25%的境外債券。根據(jù)佳兆業(yè)集團的債券募集說明書,持有未償還債券余額比例達到25%的投資者,可以針對該公司采取強制措施。
但佳兆業(yè)也并非僅僅是等待命運的宣判。譚禮寧表示,有些債權(quán)人表示會在法院頒令召開的會議上支持重組計劃,這些債權(quán)人目前沒有簽署協(xié)議,因為如果簽署了協(xié)議,他們就不能交易佳兆業(yè)的債券了。業(yè)內(nèi)人士表示,也許這些“搖擺”的債權(quán)人將成為佳兆業(yè)海外債務(wù)重組棋局走勢的不確定因素。
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