匯源通信12月28日中午發(fā)布重大資產置換及發(fā)行股份與支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案，公司擬置出截至基準日2015年12月31日的公司全部資產和負債，置入?yún)俏闹薜群嫌嫵钟械纳钲谑型▽毴R科技有限公司100%股權，以及陳色桃等合計持有的廣東迅通科技股份有限公司100%股權。

　　經交易各方協(xié)商確認，置出資產的交易價格暫定為28，000.00萬元，其中，14，748.09萬元與通寶萊全體股東按比例持有通寶萊100%股權中的等值部分進行置換，13，251.91萬元與迅通科技全體股東按比例持有迅通科技100%股權中的等值部分進行置換。本次交易擬置入資產中通寶萊100%股權作價暫定為172，500.00萬元，迅通科技100%股權作價暫定為155，000.00萬元，合計為327，500.00萬元。本次交易中，置入資產與置出資產價值的差額部分，由公司以非公開發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的方式向通寶萊的全體股東和迅通科技的全體股東支付。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的股份發(fā)行價格為12.70元/股。通寶萊全體股東應取得的資產置換后股份對價及現(xiàn)金對價合計為58，915，911股和82，928.70萬元；迅通科技全體股東應取得的資產置換后股份對價及現(xiàn)金對價合計為66，967，588股和56，699.26萬元。

　　通寶萊利潤補償方承諾2016年、2017年、2018年每年通寶萊實際實現(xiàn)的凈利潤分別不低于11，600萬元、14，900萬元和19，400萬元。迅通科技原管理層股東承諾2016年、2017年、2018年每年迅通科技實際實現(xiàn)的凈利潤分別為10，700萬元、13，600萬元和17，200萬元。

　　同時，公司擬采用詢價發(fā)行方式向不超過十名符合條件的特定對象(包括上市公司控股股東蕙富騏驥同一控制下符合條件的特定對象)非公開發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于15.15元/股，按公司本次擬發(fā)行股份募集配套資金不超過205，000萬元計算，上市公司擬募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過135，313，531股。

　　本次交易中擬置入資產通寶萊、迅通科技均為國內智慧城市領域內的優(yōu)秀安防企業(yè)，二者在客戶開發(fā)、維護以及產品和系統(tǒng)的設計、安裝或施工、服務等方面能夠實現(xiàn)整合，為客戶提供全方位、一體化的系統(tǒng)解決方案。本次交易完成后，上市公司將擁有通寶萊100%股權及迅通科技100%股權，上市公司主營業(yè)務將專注于智慧城市領域，業(yè)務結構和財務狀況將得到優(yōu)化和提升，公司整體競爭實力將得到提升。

　　本次重組不構成借殼上市。公司股票自12月29日開市起繼續(xù)停牌。