江蘇國泰12月15日晚公告，公司擬作價52.96億元收購公司控股股東及其他股東持有的若干公司股權。通過此次收購，國泰集團大部分資產(chǎn)和業(yè)務將注入江蘇國泰，國泰集團也將借此提高國有資產(chǎn)的證券化率。

　　注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

　　根據(jù)收購方案，江蘇國泰擬發(fā)行股份收購公司控股股東國泰集團及其他股東持有的華盛實業(yè)60%股權、國華實業(yè)59.83%股權、漢帛貿(mào)易60%股權、億達實業(yè)60%股權、力天實業(yè)51.05%股權、國泰華誠57.5558%股權、國泰華博51%股權、國泰上海60%股權、國泰財務60%股權、紫金科技100%股權、國泰華鼎100%股權、慧貿(mào)通70.00%股權，上述資產(chǎn)預估值為52.96億元。同時，江蘇國泰向國泰華誠14名自然人股東支付現(xiàn)金約236.39萬元購買其持有的國泰華誠2.2666%股權。此外，江蘇國泰還計劃募集配套資金35億元。

　　通過本次交易，江蘇國泰將擁有國泰集團大部分資產(chǎn)和業(yè)務，在保持原有業(yè)務板塊結構的基礎上，吸收國泰集團的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與業(yè)務，將有助于公司進行資源整合、優(yōu)化業(yè)務結構、轉型升級，進而形成綜合性的國際化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)集團。本次交易將大幅提升江蘇國泰的資產(chǎn)質(zhì)量，充實江蘇國泰資產(chǎn)規(guī)模。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后，上市公司的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于母公司股東的凈利潤將得到提升。根據(jù)未經(jīng)審核的2015年度標的資產(chǎn)盈利預測報告，標的資產(chǎn)2015年度模擬合并口徑預計實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤31089.95萬元。通過本次重組，上市公司的盈利能力得到增強，每股收益得到增厚。

　　提升證券化率

　　根據(jù)江蘇省國資委《省屬企業(yè)深化改革實施細則》中提出的要求，通過新增控股上市公司、現(xiàn)有控股上市公司再融資，以及向現(xiàn)有控股上市公司注入資產(chǎn)等途徑，逐年提高省屬國資證券化水平。

　　國泰集團的部分核心業(yè)務已經(jīng)實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的證券化。此次重組，能夠使國泰集團其余優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實現(xiàn)國有資產(chǎn)的全面證券化，大幅提高國有資產(chǎn)的證券化率，有利于建立國泰集團現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提升國泰集團整體的資產(chǎn)收益水平。

　　江蘇國泰對國泰集團旗下貿(mào)易供應鏈業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務、金融投資業(yè)務等核心資源進行全面整合，在此基礎上，輔以公司現(xiàn)有新能源、新材料業(yè)務，將初步形成以金融和資本運作為引擎，貿(mào)易和實業(yè)為兩翼的全方位發(fā)展格局，朝著一流國際化綜合商社邁進。