今日(12月9日)，蘇州高新(600736)發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案。同時(shí)，公司還將以定增方式募集配套資金。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公告顯示，公司擬以8.62元/股價(jià)格非公開發(fā)行8817.29萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金3.66億元，作價(jià)11.26億元收購(gòu)蘇高新創(chuàng)投集團(tuán)100%股權(quán)；同時(shí)擬以不低于8.62元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過(guò)11.26億元，將用于標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等其他費(fèi)用的支付。經(jīng)初步評(píng)估，蘇高新創(chuàng)投集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為11.26億元，預(yù)計(jì)增值率為23.10%。此次交易方蘇高新集團(tuán)為蘇州高新的控股股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公開資料顯示，蘇高新創(chuàng)投集團(tuán)是一家集合各類股權(quán)投資基金、綜合金融服務(wù)平臺(tái)和金融服務(wù)載體建設(shè)為一體的科技金融服務(wù)集團(tuán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為三大板塊：包括天使基金、VC基金、PE基金、產(chǎn)業(yè)基金等股權(quán)投資業(yè)務(wù)；融資租賃等綜合金融平臺(tái)業(yè)務(wù)；與全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)合作的“太湖金谷”第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)為引領(lǐng)的金融服務(wù)載體建設(shè)。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2013年、2014年和2015年1~9月，蘇高新創(chuàng)投集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7546.53萬(wàn)元、7642.43萬(wàn)元和5717.50萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4148.81萬(wàn)元、4790.66萬(wàn)元和2896.18萬(wàn)元。

　　至于盈利承諾，標(biāo)的公司涉及采用收益法估值結(jié)果的長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)公司包括其控股的蘇州高新區(qū)中小企業(yè)擔(dān)保有限公司以及參股的蘇州市聚創(chuàng)科技小額貸款有限公司、蘇州市聚鑫商業(yè)保理有限公司，合計(jì)的2016年、2017年、2018年、2019年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)總額(扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn))分別為8254.49萬(wàn)元、8130.85萬(wàn)元、7875.33萬(wàn)元和9028.31萬(wàn)元。

　　蘇州高新表示，通過(guò)此次并購(gòu)，上市公司逐步向金融服務(wù)行業(yè)等新興行業(yè)轉(zhuǎn)型。同時(shí)通過(guò)降低房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的占比，增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。