伴隨著中廣核集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)入主，身陷遠(yuǎn)洋運(yùn)輸“困局”的大連國(guó)際，終于華麗轉(zhuǎn)身，進(jìn)軍核電清潔能源領(lǐng)域。11月29日晚間，停牌7個(gè)多月的大連國(guó)際發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司旗下多個(gè)資產(chǎn)將注入大連國(guó)際，而中廣核核技術(shù)的控股股東中廣核集團(tuán)將成為該公司的實(shí)際控制人。

　　大連國(guó)際并購(gòu)7公司

　　公告方案顯示，大連國(guó)際擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買中廣核核技術(shù)等持有的高新核材100%股權(quán)、中科海維100%股權(quán)、中廣核達(dá)勝100%股權(quán)、深圳沃爾100%股權(quán)、中廣核俊爾49%股權(quán)、蘇州特威45%股權(quán)、湖北拓普35%股權(quán)；并擬配套募資不超過(guò)28億元。公司宣布，因交易所需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)行審核，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)最多不超過(guò)10個(gè)交易日復(fù)牌。

　　公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格為42.5億元，大連國(guó)際預(yù)計(jì)發(fā)行股票4.85億股，發(fā)行價(jià)格為8.77元/股。公司本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格為10.46元/股，共計(jì)發(fā)行不超過(guò)2.68億股，大連國(guó)際現(xiàn)控股股東國(guó)合集團(tuán)及其一致行動(dòng)人國(guó)合長(zhǎng)澤、中廣核核技術(shù)、發(fā)展基金、深圳隆徽、中廣核資本及天津君聯(lián)將作為配套資金認(rèn)購(gòu)方參與認(rèn)購(gòu)。

　　本次交易完成后，高新核材、中廣核俊爾、中科海維、中廣核達(dá)勝、深圳沃爾、蘇州特威、湖北拓普將成為大連國(guó)際的全資子公司；中廣核核技術(shù)將成為公司控股股東，中國(guó)廣核集團(tuán)將成為大連國(guó)際的實(shí)際控制人。

　　值得一提的是，此次重組并不構(gòu)成借殼上市。公告解釋稱，截至今年6月30日，本次重組未經(jīng)審計(jì)的擬購(gòu)買資產(chǎn)模擬匯總的資產(chǎn)總額為20.84億元，本次重組注入資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格為42.5億元，大連國(guó)際截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額為60.37億元。按照孰高原則計(jì)算，本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格占公司2014年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的70.39%，未達(dá)到100%。

　　資料顯示，大連國(guó)際原經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、國(guó)際勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易和遠(yuǎn)洋漁業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素的影響，公司部分主營(yíng)業(yè)務(wù)效益水平有所下降。特別是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)二、三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，公司遠(yuǎn)洋運(yùn)輸租金收入和房地產(chǎn)銷售價(jià)格受到較大影響，拖累了公司業(yè)績(jī)。此番重組后，中廣核核技術(shù)作為目標(biāo)公司的直接或間接控股股東，承諾2016年—2018年期間，目標(biāo)公司每年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的匯總凈利潤(rùn)分別約為3.13億元、3.91億元、4.88億元，即累計(jì)約為11.91億元。

　　向高新技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型

　　今年以來(lái)，重組并購(gòu)潮正在席卷市場(chǎng)，而中概股回歸潮以及注冊(cè)制預(yù)期也加速了跨海上市公司“歸家”的步伐。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，已有21家企業(yè)借殼，自4月以來(lái)跨入牛市，借殼公司數(shù)量漲幅明顯。

　　通過(guò)本次交易，大連國(guó)際將轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核技術(shù)應(yīng)用高新技術(shù)企業(yè)，并將率先成為國(guó)內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用A股上市企業(yè)，也將成為已坐擁三個(gè)H股上市平臺(tái)的中廣核集團(tuán)旗下首家國(guó)內(nèi)A股上市平臺(tái)。

　　目前中廣核集團(tuán)旗下的三家H股上市公司，分別是中廣核電力、中廣核礦業(yè)以及中廣核美亞，其中中廣核電力為目前全球唯一單一經(jīng)營(yíng)核電的上市公司，清潔能源是中廣核集團(tuán)主打產(chǎn)業(yè)。值得一提的是，一個(gè)星期前，中廣核剛剛與馬來(lái)西亞埃德拉全球能源公司簽訂了關(guān)于下屬電力項(xiàng)目公司股權(quán)及新項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，該協(xié)議一共涉及13個(gè)電力項(xiàng)目，進(jìn)一步加碼核電清潔能源產(chǎn)業(yè)。

　　就此次大連國(guó)際重組來(lái)看，中廣核高新核材主營(yíng)高分子材料研發(fā)、制造、銷售的集團(tuán)型企業(yè)，中科海維公司主要定位于各類高、中、低能工業(yè)用電子輻照加速器及其關(guān)鍵部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；而中廣核達(dá)勝則擁有加速器、輻照、環(huán)保等業(yè)務(wù)，中廣核俊爾則擁有尼龍工程塑料等等，也就是說(shuō)此次注入資產(chǎn)內(nèi)容繁雜，同時(shí)大連國(guó)際還留有原有海洋運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，未來(lái)大連國(guó)際接下來(lái)會(huì)如何去整合旗下這么多業(yè)務(wù)？

　　分析人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)大連國(guó)際后續(xù)的資本運(yùn)作還會(huì)出現(xiàn)，畢竟中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司未來(lái)有望成為中廣核集團(tuán)新的支柱產(chǎn)業(yè)，而且目前他在加速器生產(chǎn)制造、輻照加工應(yīng)用以及高新材料領(lǐng)域還是有一些領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)的，后期還有望注入其他的高科技資產(chǎn)。而受困于運(yùn)營(yíng)不佳業(yè)績(jī)不佳的大連國(guó)際的管理層也明確表態(tài)，未來(lái)還會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，特別是針對(duì)于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，向高新技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。