太原剛玉11月25日晚公告，公司擬以10.02元/股的價格向東磁有限、恒益投資發(fā)行股份購買其合計持有的贛州東磁100%股權(quán)，向橫店進(jìn)出口發(fā)行股份購買其持有的釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)(包括英洛華進(jìn)出口100%股權(quán))，合計發(fā)行股份數(shù)量為61，177，643股。

　　同時，公司擬以10.02元/股的價格向橫店控股、鉅洲資產(chǎn)、硅谷惠銀(硅谷惠銀1號)非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過61，177，642股，募集配套資金總額將不超過6.13億元，擬用于消防機(jī)器人及消防訓(xùn)練模擬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新能源汽車動力電機(jī)用高性能磁體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金等項(xiàng)目。

　　贛州東磁主要從事燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，而橫店進(jìn)出口釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)主要從事釹鐵硼磁性材料的國內(nèi)采購、國外出口業(yè)務(wù)。根據(jù)公告，截至預(yù)估基準(zhǔn)日，贛州東磁未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為11，001.87萬元，收益法預(yù)估值為55，200萬元；橫店進(jìn)出口擁有的釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為2，000萬元，收益法預(yù)估值為6，100萬元。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計約為61，300萬元。

　　交易對手承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2016年、2017年及2018年的預(yù)測凈利潤合計數(shù)分別為4，674.81萬元、5，584.83萬元及6，832.73萬元。如果標(biāo)的公司在利潤補(bǔ)償期間累積實(shí)際凈利潤小于累積承諾凈利潤的，將按照規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。

　　公司表示，本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入規(guī)模將得以提升，進(jìn)一步完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)上市公司主營業(yè)務(wù)的競爭力和提高上市公司的盈利能力。同時，上市公司將利用本次募集資金，著力打造“控制技術(shù)+電機(jī)”的精密制造產(chǎn)業(yè)平臺，通過系統(tǒng)集成，建設(shè)“部件+裝備+工程”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，大力發(fā)展新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、消防機(jī)器人及消防模擬訓(xùn)練系統(tǒng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為太原剛玉的長期發(fā)展提供有力支持。通過本次重組，上市公司將有望扭轉(zhuǎn)虧損情形，盈利能力將得到明顯改善。