11月23日晚，停牌三個(gè)多月的鋼構(gòu)工程發(fā)布重組方案：公司計(jì)劃向控股股東中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中船集團(tuán)”）及常熟市梅李聚沙文化旅游發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟聚沙”）合計(jì)發(fā)行7373.58萬(wàn)股股份，用以收購(gòu)中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船九院”）100%股權(quán)以及常熟中船梅李城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟梅李”）20%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為21.00元/股。

　　同時(shí)，公司還將以不低于21.00元/股的發(fā)行價(jià)格定增相同數(shù)量的股份，募資15.48億元用于設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、XXXX艙室內(nèi)裝環(huán)境及設(shè)施研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目等。

　　攬入規(guī)劃設(shè)計(jì)資產(chǎn)

　　作為我國(guó)船舶工業(yè)工程設(shè)計(jì)和建設(shè)的開(kāi)路者，中船九院的歷史最悠久、專業(yè)最齊全，承擔(dān)了國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)軍民船廠的規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作。中船九院的前身為科研院所，即中船第九設(shè)計(jì)研究院，于2006年完成科研院所改制。通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，中船集團(tuán)將中船九院注入上市公司，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資產(chǎn)證券化。

　　近年來(lái)，中船九院著重構(gòu)建“三個(gè)拓展”的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，即設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)、總承包業(yè)務(wù)以及實(shí)踐國(guó)家城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。其中，設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)將從以船舶海工工程設(shè)計(jì)咨詢?yōu)橹?，向機(jī)械、市政、民用建筑等領(lǐng)域拓展，特別是進(jìn)軍醫(yī)療建筑、學(xué)校建筑、養(yǎng)老建筑、室內(nèi)裝修、地下公共建筑等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域；總承包業(yè)務(wù)將從以船舶工程為主，向市政、土建、水工、設(shè)備等工程總承包和海外工程總承包、專業(yè)總承包領(lǐng)域拓展，并適度發(fā)展融資性總承包業(yè)務(wù)；積極實(shí)踐國(guó)家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，則是從以工程設(shè)計(jì)、施工總承包為主向土地一、二級(jí)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)全過(guò)程參與拓展，探索新模式，實(shí)現(xiàn)新跨越。

　　此外，中船九院在“一帶一路”戰(zhàn)略下成功實(shí)施“走出去”，先后完成了澳大利亞西澳洲溫德姆港5萬(wàn)噸集裝箱碼頭及后方堆場(chǎng)工程、非洲最大船廠——埃及亞歷山大船廠改擴(kuò)建工程、利比亞的里波黎塔丘拉新鎮(zhèn)規(guī)劃方案、沙特阿拉伯吉達(dá)市城市示范社區(qū)規(guī)劃方案等海外項(xiàng)目。

　　公告顯示，中船九院2013年、2014年以及2015年1-7月的營(yíng)業(yè)收入分別為20.91億元、27.57億元以及23.90億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4389.41萬(wàn)元、4581.47萬(wàn)元和4211.21萬(wàn)元。

　　重組實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)

　　中船集團(tuán)近年來(lái)不斷推動(dòng)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)主業(yè)資產(chǎn)注入旗下上市公司。此前，中船集團(tuán)已經(jīng)將下屬龍穴造船及核心軍工資產(chǎn)黃埔文沖注入中船防務(wù)（原廣船國(guó)際），本次擬再將下屬中船九院注入鋼構(gòu)工程以進(jìn)一步提升集團(tuán)資產(chǎn)證券化率。

　　在攬入中船九院等資產(chǎn)后，鋼構(gòu)工程主營(yíng)業(yè)務(wù)將迎來(lái)變化。本次重組前，鋼構(gòu)工程的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括大型鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)械和船舶配件。此次注入的中船九院主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、勘察、工程項(xiàng)目總承包，旗下的中船華海更是艦船通道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)總承包單位。

　　通過(guò)本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，從制造環(huán)節(jié)向高技術(shù)、高附加值的設(shè)計(jì)、勘察及工程總承包兩端延伸，有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力和發(fā)展空間。與此同時(shí)，鋼構(gòu)工程還將募資15.48億元，用于投向設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、XXXX艙室內(nèi)裝環(huán)境及設(shè)施研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目等。（徐金忠）