從5月底開始停牌的大連友誼今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬以9.51元每股定增約6.6億股，作價62.74億元收購武信擔(dān)保集團(tuán)100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)等八大金融資產(chǎn)。值得一提的是，交易完成后公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，主營業(yè)務(wù)由百貨零售、酒店業(yè)新增擔(dān)保、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融，而公司的實(shí)際控制人也將由大連市國資委變?yōu)槲錆h市國資委。

　　方案顯示，大連友誼擬向武信投資集團(tuán)、武信管理公司等兩名交易對方發(fā)行股份購買其合計持有的武信擔(dān)保集團(tuán)100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保公司90%股權(quán)、武漢信發(fā)投100%股權(quán)、武信小貸公司18%股權(quán)、武漢資信公司100%股權(quán)、武信評級公司90%股權(quán)及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融70%股權(quán)。

　　交易完成后，公司總股本預(yù)計由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團(tuán)及其一致行動人武信管理公司將合計持有公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實(shí)際控制人，武漢市國資委成為公司的最終控制人。

　　同時，為提高本次交易后擬購買資產(chǎn)的績效，并滿足未來資金需求，大連友誼擬以不低于11.02元每股，向不超過十名其他特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過30億元。

　　大連友誼主營業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)、酒店業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)。近年來，公百貨零售業(yè)承受電商沖擊、行業(yè)分流導(dǎo)致購買不旺、銷售不暢、市場持續(xù)低迷；酒店業(yè)方面，高星級酒店供大于求，競爭秩序混亂的局面依然存在，行業(yè)整體效益出現(xiàn)一定的下降；房地產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長之后進(jìn)入調(diào)整期，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

　　據(jù)介紹，上述八塊標(biāo)的金融資產(chǎn)定位于企業(yè)融資及相關(guān)服務(wù)的提供商，其核心業(yè)務(wù)是為有融資或潛在融資需求的企業(yè)(包括大量中小微企業(yè))提供與融資相關(guān)的全產(chǎn)品線服務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括擔(dān)保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融。

　　數(shù)據(jù)顯示，擬購買資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1-9月模擬合并營業(yè)收入8.72億元、11.78億元和9.79億元，模擬合并凈利潤4.91億元、6.25億元和4.87億元。同時，根據(jù)武信投資集團(tuán)和武信管理公司的承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2016至2018年凈利潤分別不低于6.38億、7.53億和8.62億元。

　　收購?fù)瓿珊?，大連友誼將形成“金融+”的整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費(fèi)者、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支持。