在拿下華聲股份控股權(quán)之后，兩名80后再施財技，欲斥資69.3億元重組國盛證券 。華聲股份今日發(fā)布重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買中江信托等股東持有的國盛證券100%股權(quán)，同時募集配套資金69.3億元。對于停牌前市值僅為37.4億元的華聲股份而言，一場傳統(tǒng)制造企業(yè)對金融巨擘的“蛇吞象”大戲?qū)狒[上演。

　　國盛證券此次的交易價格為69.3億元，其中的50%即34.65億元將以現(xiàn)金方式支付，剩余部分將由華聲股份發(fā)行股份完成，發(fā)行價格為13.42元每股，發(fā)行股份數(shù)為2.58億股。

　　與此同時，華聲股份還將以14.5元每股的價格，向前海發(fā)展、前海遠(yuǎn)大、鳳凰財鑫、北京迅杰、北京岫晞非公開發(fā)行4.78億股，募集配套資金總額不超過69.3億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、本次交易相關(guān)稅費及中介機(jī)構(gòu)費用、增加國盛證券資本金。

　　其中，前海發(fā)展、前海遠(yuǎn)大、鳳凰財鑫均為華聲股份實際控制人杜力、張巍控制的合伙企業(yè)，因此，此次交易完成后，杜力、張巍仍將持有上市公司43.95%的股權(quán)，公司的實際控制人不變。

　　值得注意的是，杜力、張巍是在今年5月13日剛剛成為華聲股份的實際控制人，此后華聲股份便馬不停蹄地籌劃重組事項，至今仍未復(fù)牌。

　　公開資料顯示，杜力、張巍二人均為“80后”，杜力曾任中能基業(yè)投資有限公司董事長，而張巍曾擔(dān)任通達(dá)動力副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　在獲得華聲股份控股權(quán)伊始，杜力、張巍控制的鳳凰財智就承諾，擬于未來12個月內(nèi)，向上市公司股東大會提交經(jīng)上市公司董事會審議通過的重大資產(chǎn)重組方案或非公開發(fā)行股份募集資金購買資產(chǎn)方案，提議注入成長性較好、盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以進(jìn)一步提高上市公司的盈利能力。

　　從目前重組國盛證券的方案來看，杜力、張巍二人的確拿出了不錯的方案。不僅如此，在此次方案中，華聲股份還確立了公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)：通過內(nèi)生式和外延式的發(fā)展，充分利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新手段，基于互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，逐步建立涵蓋證券、保險 、投資、信托、銀行等業(yè)務(wù)的金融服務(wù)體系，最終將公司打造為一個專業(yè)、創(chuàng)新、開放的互聯(lián)網(wǎng)金控平臺。

　　不得不承認(rèn)，盡管杜力、張巍頗為年輕，但是其此次整體方案的設(shè)計頗為巧妙。上次股權(quán)轉(zhuǎn)讓加上此次重組，華聲股份無論是實際控制人，還是公司主營業(yè)務(wù)均有了巨大的改變，但整個方案并未構(gòu)成借殼，審核標(biāo)準(zhǔn)也無需等同IPO。究其緣由，其此次收購的國盛證券非杜力、張巍所控制這一條件頗為關(guān)鍵。因此，公告中也提示，重組后上市公司實際控制人仍為杜力、張巍，且本次重組未向上市公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)，因此不符合《重組辦法》關(guān)于借殼的界定標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成借殼上市。

　　對于此次重組，華聲股份表示，上市公司總部將升級為控股管理平臺，以控股方式管理以證券為主的各業(yè)務(wù)模塊，公司收入將主要來自于證券行業(yè)。