為進(jìn)一步鞏固對(duì)上海家化的控股權(quán)，平安擬通過部分要約收購的方式增持上海家化股份。11月1日晚，上海家化發(fā)布公告稱，上海太富祥爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“太富祥爾”)向除上海家化集團(tuán)及上?；菔⒁酝獾纳虾＜一蓶|發(fā)出部分收購要約。根據(jù)要約收購報(bào)告書，平安德成實(shí)際控制太富祥爾，而中國(guó)平安間接控股平安德成。

　　83億元大舉增持

　　本次要約收購股份數(shù)量為208,949,954股，占上海家化總股本的31%，要約收購價(jià)格為40元/股，較停牌前的收盤價(jià)34.46元/股溢價(jià)16.08%。基于40元的要約收購價(jià)，此次要約收購所需最高資金總額為人民幣83.58億元。

　　根據(jù)要約收購報(bào)告書，平安德成是太富祥爾的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，而本次要約收購所需資金將來源于太富祥爾的承諾入伙的有限合伙人——平安財(cái)富·富祥集合資金信托計(jì)劃認(rèn)繳的出資額，資金規(guī)模不低于80億元，但受托人可根據(jù)產(chǎn)品最終實(shí)際募集情況進(jìn)行調(diào)整。

　　在本次要約收購前，收購人的關(guān)聯(lián)方平安人壽擬以協(xié)議收購方式通過上海家化集團(tuán)持有上海家化股份182449233股，占公司總股本的27.07%，與上海惠盛合并持有上海家化股份187865810股，占公司總股本的27.87%。上述協(xié)議收購尚需中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。若上述協(xié)議收購在本次要約之后方取得中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，收購人的關(guān)聯(lián)方平安人壽將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)履行申請(qǐng)豁免發(fā)出全面要約的相關(guān)程序。

　　本次要約收購為部分要約收購，不以終止上海家化上市地位為目的。本次要約收購期限屆滿后，收購人及其關(guān)聯(lián)方最多合并持有上海家化58.87%的股份(396,815,764股)。上海家化將不會(huì)面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

　　鞏固控股地位

　　根據(jù)要約收購報(bào)告書，此次要約收購目的旨在進(jìn)一步鞏固中國(guó)平安在上海家化的控股地位，整合和優(yōu)化中國(guó)平安旗下的產(chǎn)業(yè)資源配置，有效促進(jìn)上市公司穩(wěn)定發(fā)展。

　　報(bào)告書同時(shí)表示，除本次要約收購?fù)?，收購人暫無在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持上海家化股份的計(jì)劃，但不排除收購人根據(jù)市場(chǎng)情況和收購人的戰(zhàn)略安排繼續(xù)增持上海家化股份的可能。

　　上海家化方面表示，歡迎大股東的增持，此次增持顯示了大股東對(duì)日化行業(yè)以及上海家化的長(zhǎng)期看好。上海家化將在大股東的支持下，沿著公司既有戰(zhàn)略規(guī)劃，向著“建設(shè)國(guó)際一流的偉大企業(yè)”目標(biāo)穩(wěn)健前行。

　　中國(guó)平安也表示，作為長(zhǎng)期投資的代表，此次增持中國(guó)最大的日化及化妝品本土企業(yè)，一是看好日化行業(yè)，二是看好上海家化這一中國(guó)傳統(tǒng)民族品牌的未來，支持公司長(zhǎng)期發(fā)展。要約收購成功后，平安一定會(huì)支持管理層做好公司的經(jīng)營(yíng)和未來的發(fā)展。

　　三季報(bào)顯示，在今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷換擋，日化行業(yè)增速放緩的背景下，2015年1-9月上海家化共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.18億元，同比增長(zhǎng)10.78%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為7.9億元，同比增長(zhǎng)8.56%。公司通過加快新品上市、加大銷售費(fèi)用投入、拓展新渠道建設(shè)等舉措，在多個(gè)細(xì)分行業(yè)進(jìn)一步了擴(kuò)大市場(chǎng)份額。