長百集團(tuán)15日晚間披露非公開發(fā)行預(yù)案，公司將以20.52元/股發(fā)行9500萬股，募集資金19.5億元，其中11.94億元用以江陰液化天然氣集散中心LNG儲(chǔ)配站項(xiàng)目，2.32億元用以收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)，剩余部分將用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。在本次定增中，包括大股東中天資產(chǎn)在內(nèi)的公司原股東將認(rèn)購逾七成股份。

　　公告顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為中天資產(chǎn)、合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計(jì)6名特定投資者，上述對(duì)象將分別認(rèn)購2850萬股、1425萬股、900萬股、1712.5萬股、1306.25萬股、1306.25萬股，發(fā)行后上述對(duì)象的持股比例分別為20.86%、6.08%、1.36%、2.59%、1.97%、1.97%。

　　本次非公開發(fā)行完成后，長百集團(tuán)控股股東中天資產(chǎn)的持股比例由原先的19.33%上升至20.86%；合涌源發(fā)展與其關(guān)聯(lián)企業(yè)上海合涌源投資有限公司的合計(jì)持股比例將由8.57%增加到9.50%。

　　另外，盛世和金與盛世聚金均為今年7月新設(shè)立的公司，兩者的普通合伙人深圳盛世景的實(shí)際控制人吳敏文和寧新江是一致行動(dòng)人。在本次非公開發(fā)行前，吳敏文和寧新江間接通過盛世昌金持有公司股權(quán)1.96%。本次發(fā)行后，吳敏文和寧新江實(shí)際控制的三家公司合計(jì)持股比例將達(dá)到5.63%。

　　據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次部分募集資金投向的江陰液化天然氣LNG儲(chǔ)配站項(xiàng)目是中天能源在華東地區(qū)布局建設(shè)的“天然氣集散中心”的二期項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展導(dǎo)向，屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目將為華東地區(qū)日益增長的天然氣資源需求提供有力支撐，有助于中天能源進(jìn)一步開拓在華東地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，并提高企業(yè)的盈利能力。該項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，運(yùn)營期20年，項(xiàng)目建成后，企業(yè)年均利潤總額將達(dá)到3.07億元。

　　此外，本次募集資金還將收購中天石油股權(quán)進(jìn)而取得加拿大阿爾伯特省NewStar Energy Ltd。的控制權(quán)。該項(xiàng)目是上市公司“向天然氣產(chǎn)業(yè)上游資源端延伸”戰(zhàn)略的重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)了中天能源不斷拓寬氣源供應(yīng)，降低對(duì)國內(nèi)管道天然氣資源高度依賴，轉(zhuǎn)向從國際天然氣市場(chǎng)采購資源的發(fā)展思路。該項(xiàng)目將為公司海外天然氣市場(chǎng)的開拓奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，由于New Star能源公司擁有豐富的原油儲(chǔ)量，本次收購?fù)瓿珊?，公司將涉足石油勘探開采領(lǐng)域，為公司持續(xù)發(fā)展提供了新的盈利增長點(diǎn)。據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2015年1月至7月，中天石油凈利潤約為2.38億元。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，長百集團(tuán)主營業(yè)務(wù)將新增石油、天然氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，將成為現(xiàn)有天然氣業(yè)務(wù)的有力支撐和補(bǔ)充。