凱撒股份9月6日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式收購天上友嘉100%股權(quán)；同時募集配套資金不超過6.21億元。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票繼續(xù)停牌。

　　根據(jù)預(yù)案，公司擬以16元/股非公開發(fā)行4556.25萬股，并支付現(xiàn)金4.86億元，合計作價12.15億元收購天上友嘉100%股權(quán)；并擬以不低于17.11元/股非公開發(fā)行不超過3629.46萬股，募集配套資金不超過6.21億元，其中公司控股股東凱撒集團承諾認購比例不低于20%。

　　公告顯示，天上友嘉成立于2008年7月，主營業(yè)務(wù)為移動網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)和運營，目前上線運營的游戲產(chǎn)品主要包括《新仙劍奇?zhèn)b傳3D》、《凈化》、《星座女神》、《植物大戰(zhàn)僵尸OL》等。其2013年度、2014年度和2015年1-4月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1392.80萬元、1798.47萬元和3280.44萬元，凈利潤分別為-144.54萬元、172.22萬元和1920.73萬元。

　　以2015年4月30日為基準(zhǔn)日，天上友嘉100%的股權(quán)評估值為12.15億元，評估增值率4126.53%。同時交易對方共同承諾：天上友嘉100%股權(quán)完成交割后，其2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于8550萬元、11460萬元和14330萬元，否則向上市公司以股份或現(xiàn)金方式支付補償。

　　凱撒股份表示，公司未來將構(gòu)建服裝和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)為主、金融產(chǎn)業(yè)為輔的多元化發(fā)展平臺，通過三輪驅(qū)動的發(fā)展方式加速完成公司的轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　本次交易是公司進一步實現(xiàn)游戲產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。交易完成后，公司將以豐富優(yōu)質(zhì)的IP資源為核心，通過旗下各游戲研發(fā)公司實現(xiàn)IP資源的商業(yè)化，帶來新的利潤增長點。