光明乳業(yè)6月8日晚公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。公司擬收購(gòu)Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股權(quán)，從而間接持有以色列乳業(yè)公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制權(quán)（簡(jiǎn)稱“TNUVA”）。同時(shí)，公司將引入能為未來(lái)發(fā)展奠定長(zhǎng)遠(yuǎn)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略投資者，以加強(qiáng)多方在全球乳業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略合作。

　　預(yù)案顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票合計(jì)不超過(guò)559，006，208股，發(fā)行價(jià)格16.10元/股，募資總額不超過(guò)90億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后將全部用于Bright Food Singapore Investment 100%股權(quán)收購(gòu)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。Bright Food Singapore Investment 100%股權(quán)預(yù)估值約為44.07億新謝克爾，合計(jì)人民幣約68.73億元。

　　此次發(fā)行對(duì)象為信晟投資、晟創(chuàng)投資、益民集團(tuán)、上汽投資、國(guó)盛投資和浦科源富達(dá)壹等6家特定對(duì)象。其中，信晟投資、晟創(chuàng)投資的控股股東分別為中信并購(gòu)基金和弘毅投資。本次非公開(kāi)發(fā)行后，光明集團(tuán)直接持股37.37%，通過(guò)全資子公司益民集團(tuán)間接持股3.47%，合計(jì)持股40.84%，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　今年3月公司大股東光明食品集團(tuán)正式完成對(duì)TNUVA的收購(gòu)。這也是中國(guó)乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購(gòu)。市場(chǎng)此前已有預(yù)期，TNUVA可以與光明乳業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、渠道通路等方面形成協(xié)同，也可以汲取以色列高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)光明食品集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。

　　公開(kāi)資料顯示，TNUVA成立至今已有超過(guò)85年歷史，最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦，現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司，銷(xiāo)售額占以色列全國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過(guò)50%，除在本土市場(chǎng)銷(xiāo)售外，還外銷(xiāo)至中東、歐洲和美國(guó)等地。根據(jù)未依中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年3月31日，TNUVA公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)71.57億新謝克爾，歸屬于母公司的所有者權(quán)益達(dá)29.12億新謝克爾。

　　光明乳業(yè)表示，以色列是農(nóng)業(yè)牧業(yè)技術(shù)非常發(fā)達(dá)的國(guó)家，TNUVA作為以色列最大的食品公司，雙方的合作可以互換優(yōu)勢(shì)資源，在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、牧業(yè)科技合作等方面取得雙贏結(jié)果。

　　具體而言，光明乳業(yè)將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類(lèi)以及奶牛飼養(yǎng)方面的先進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)培育經(jīng)營(yíng)，發(fā)力原料控制和奶酪“藍(lán)?！薄Ｍ瑫r(shí)，光明乳業(yè)及其子公司可為T(mén)NUVA供應(yīng)工業(yè)奶粉等相關(guān)原材料，從而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情況下?lián)碛谐渥愕脑牧媳Ｕ希瑑?nèi)部資源調(diào)配和協(xié)同效應(yīng)將逐步增強(qiáng)。