5月6日晚間，利歐股份發(fā)布“利歐集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案”。預(yù)案披露，上市公司已與萬圣偉業(yè)股東徐先明、淮安明碩簽署《萬圣偉業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買徐先明、淮安明碩合計持有的萬圣偉業(yè)100%股權(quán)，交易價格的預(yù)估值為207，200.00萬元；同時，上市公司也與微創(chuàng)時代股東劉璐、何若萌簽署《微創(chuàng)時代股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買劉璐、何若萌合計持有的微創(chuàng)時代100%股權(quán)，交易價格的預(yù)估值為84，000.00萬元。本次交易價格合計為29.12億元。

　　根據(jù)《萬圣偉業(yè)業(yè)績補償協(xié)議》和《微創(chuàng)時代業(yè)績補償協(xié)議》，徐先明、淮安明碩承諾萬圣偉業(yè)于2015年度、2016年度、2017年度應(yīng)實現(xiàn)的年度經(jīng)審核稅后凈利潤分別不低于14，800萬元、18，500萬元、23，125萬元。劉璐、何若萌承諾微創(chuàng)時代于2015年度、2016年度、2017年度應(yīng)實現(xiàn)的年度審核稅后凈利潤分別不低于6，000萬元、7，200萬元、9，360萬元。

　　預(yù)案還披露了萬圣偉業(yè)和微創(chuàng)時代的業(yè)務(wù)情況。資料顯示，萬圣偉業(yè)的主營業(yè)務(wù)是依托旗下的“新傳播平臺”，為數(shù)字媒體提供流量整合服務(wù)，主要分為PC端流量整合業(yè)務(wù)和移動端流量整合業(yè)務(wù)兩大類。目前，百度、360、2345等是萬圣偉業(yè)PC端流量整合業(yè)務(wù)的主要客戶之一，而萬圣偉業(yè)的移動端流量整合業(yè)務(wù)主要為移動APP的推廣業(yè)務(wù)，其APP推廣業(yè)務(wù)的主要客戶有百度(推廣的APP有“百度瀏覽器”、“百度手機助手”、“百度搜索”等)、360(推廣的APP有“360手機助手”，“360手機衛(wèi)士”等)和阿里巴巴(推廣的APP有“淘寶”、“淘寶旅行”、“蝦米音樂”等)。

　　微創(chuàng)時代是一家為廣告主提供數(shù)字營銷投放解決方案的數(shù)字媒介代理公司，其憑借在移動營銷、搜索引擎營銷及精準營銷領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗，通過挖掘廣告主深度需求，致力于為客戶提供最佳的數(shù)字營銷整合方案。按照廣告展示方式及提供服務(wù)的不同，微創(chuàng)時代所提供的數(shù)字營銷服務(wù)可分為移動營銷業(yè)務(wù)和精準營銷業(yè)務(wù)兩類。

　　可以預(yù)計，利歐股份本次收購?fù)瓿珊?，將進一步加強其在數(shù)字營銷領(lǐng)域的競爭實力。無論是目前市場關(guān)注的大數(shù)據(jù)精準營銷，還是像淘寶這樣的電商平臺，本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)流量在不同媒介、不同平臺上的聚合和分發(fā)，流量承載的是潛在消費能力，是時間、空間和金錢的數(shù)字化載體，恰好對應(yīng)了廣告主的投放需求。業(yè)內(nèi)人士認為：本次收購體現(xiàn)了利歐股份管理層對數(shù)字營銷行業(yè)的深刻理解和過人的戰(zhàn)略眼光。

　　公司此前收購的漫酷廣告、上海氬氪、琥珀傳播三家公司已經(jīng)基本覆蓋了從策略制定、創(chuàng)意內(nèi)容制作到媒介投放、效果監(jiān)測、社會化營銷在內(nèi)的全套數(shù)字營銷服務(wù)內(nèi)容，能夠為廣告主和數(shù)字媒體提供從精準投放到策略創(chuàng)意的全方位服務(wù)。本次收購?fù)瓿珊?，利歐股份將數(shù)字營銷的觸角延伸到互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)層面，從而為公司的數(shù)字營銷業(yè)務(wù)提供堅實的流量支持與數(shù)據(jù)保障，同時公司在移動營銷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)也得到拓展和深化。一位長期關(guān)注利歐股份的分析師表示：在處于春秋戰(zhàn)國時代的數(shù)字營銷領(lǐng)域，上海漫酷、上海氬氪、琥珀傳播、萬圣偉業(yè)、微創(chuàng)時代，將成為利歐數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的五虎上將，成為其擴張數(shù)字營銷業(yè)務(wù)版圖的生力軍。-CIS-