停牌近2個(gè)月的東方網(wǎng)力5月4日晚發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買華啟智能100%的股權(quán)及嘉崎智能100%的股權(quán)，交易金額分別是7.13億元和2億元。與此同時(shí)，公司擬募集配套資金50600萬(wàn)元。

　　公司股票將于5月5日開市起恢復(fù)交易。停牌前一交易日，東方網(wǎng)力的收盤價(jià)為131.59元/股，市盈率101倍，總市值157億元。

　　一次裝入兩項(xiàng)資產(chǎn)

　　東方網(wǎng)力擬以92.23元/股的價(jià)格，向無錫乾創(chuàng)、易程新技術(shù)、景鴻聯(lián)創(chuàng)、創(chuàng)思博特等8家機(jī)構(gòu)股東及鐘華、江楠等9名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買華啟智能100%股權(quán)。由于華啟智能的股東眾多，針對(duì)各股東的股份支付比例和現(xiàn)金支付比例并不相同。

　　東方網(wǎng)力同時(shí)擬向拉薩網(wǎng)華、富成創(chuàng)業(yè)、力鼎恒益3家機(jī)構(gòu)股東及梁銘妹等12名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)嘉崎智能100%股權(quán)。其中，50%以股份支付，發(fā)行價(jià)為92.23元/股，另外50%以現(xiàn)金支付。

　　本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)為107.60元/股，略高于收購(gòu)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)。本次重組預(yù)計(jì)發(fā)行股份總數(shù)為944.42萬(wàn)股，發(fā)行前后，公司控股股東和實(shí)際控制人為劉光。

　　華啟智能是具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)高鐵動(dòng)車組車載旅客信息系統(tǒng)專業(yè)廠商，嘉崎智能是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的公安視頻圖像偵查專業(yè)解決方案提供商。公司稱，本次實(shí)施收購(gòu)華啟智能、嘉崎智能，充分體現(xiàn)公司以視頻信息技術(shù)為核心不斷地向深度和廣度擴(kuò)展的戰(zhàn)略意圖。通過收購(gòu)華啟智能，上市公司快速進(jìn)入高鐵、地鐵等智能軌道交通領(lǐng)域；通過收購(gòu)嘉崎智能，上市公司將豐富現(xiàn)有的視云圖偵產(chǎn)品線，更好地滿足公安刑偵客戶的需求。

　　盈利能力料大幅提升

　　公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日，華啟智能賬面總資產(chǎn)約2.74億元，負(fù)債約1.13億元，凈資產(chǎn)約1.61億元，采用收益法評(píng)估，預(yù)估值為7.2億元；嘉崎智能賬面總資產(chǎn)約0.68億元，負(fù)債約0.22億元，凈資產(chǎn)約0.46億元，采用收益法評(píng)估，預(yù)估值為2.1億元。這意味著，東方網(wǎng)力對(duì)華啟智能和嘉崎智能的估值分別溢價(jià)率為347.2%和356.52%。

　　此次收購(gòu)的資產(chǎn)對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響較大。公告顯示，根據(jù)華啟智能、嘉崎智能2014年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營(yíng)業(yè)收入分別為21897.41萬(wàn)元和4896.56萬(wàn)元，相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的41.88%；凈利潤(rùn)分別為4549.77萬(wàn)元和1368.56萬(wàn)元，相當(dāng)于同期上市公司凈利潤(rùn)的43.58%。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，華啟智能2015年、2016年、2017年的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣5200萬(wàn)元、6500萬(wàn)元、8000萬(wàn)元；嘉崎智能2015年、2016年、2017年的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣1730萬(wàn)元、2200萬(wàn)元、2833萬(wàn)元。

　　東方網(wǎng)力去年?duì)I業(yè)收入為6.40億元，同比增長(zhǎng)46.48%；凈利潤(rùn)1.36億元，同比增33.30%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.13億元，同比增長(zhǎng)67.72%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2563.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)365.29%。