新三板公司華圖教育擬借殼 *ST新都將轉型培訓服務
- 發(fā)布時間:2015-04-09 22:29:36 來源:新華網(wǎng) 責任編輯:張恒
*ST新都因2013年度財務報告審計意見類型為無法表示意見,公司股票已被實行退市風險警示。本次交易一旦完成,公司將由業(yè)績不佳的酒店服務行業(yè)轉型為盈利能力較強的培訓服務行業(yè)
否極泰來,*ST新都在停牌逾8個月后終于披露重組預案,包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。公司擬出售盈利能力較差的酒店資產(chǎn)及負債等;發(fā)行股份收購新三板公司華圖教育,從而由業(yè)績不佳的酒店服務行業(yè)轉型為盈利能力較強的培訓服務行業(yè),公司控制人也將發(fā)生改變,從而構成借殼上市。
方案顯示,*ST新都擬出售資產(chǎn)為新都酒店整棟房產(chǎn)、宿舍樓及與上述資產(chǎn)對應的日常經(jīng)營相關債權債務等,預估值7.48億元;擬購買資產(chǎn)為易定宏等142位自然人和達晨創(chuàng)投等所持的華圖教育100%股權,預估值26.5億元,公司擬以4.09元每股向上述股東定增6.48億股;此外,公司還擬以4.38元每股向易定宏、上海勻優(yōu)、華澤宏陽定增不超過1.37億股配套募資不超過6億元,用于華圖教育在線教育培訓平臺建設項目及內(nèi)訓體系建設項目,計劃分別投入5億元及1萬元。
本次交易前,*ST新都控股股東為瀚明投資,實際控制人為郭耀名;若不考慮配套融資因素,本次重組完成后,易定宏、伍景玉夫婦將持有上市公司30.06%的股份。易定宏將成為上市公司新任控股股東及實際控制人,本次交易構成借殼上市。
關于收購標的,北京華圖宏陽教育文化發(fā)展股份有限公司(簡稱“華圖教育”),成立于2003年2月12日,法人代表易定宏。華圖教育是一家涵蓋面授培訓、網(wǎng)絡培訓、咨詢服務等多種業(yè)務的綜合性現(xiàn)代服務企業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展,華圖教育目前已擁有遍布全國的近200家分公司、20家全資及控股子公司,擁有培訓師近千人。2013年、2014年分別實現(xiàn)凈利潤1.2億元、1.11億元。華圖教育原股東初步承諾,華圖教育2015年至2018年期間的利潤數(shù)不低于1.8億、2.3億、3.1億及3.4億元。
公司表示:“本次交易完成后,上市公司將由業(yè)績不佳的酒店服務行業(yè)轉型為盈利能力較強的培訓服務行業(yè)。交易完成后,華圖教育可實現(xiàn)與資本市場的對接,進一步推動其業(yè)務發(fā)展,并有助于提升華圖教育的綜合競爭力、品牌影響力和行業(yè)地位?!?/p>
值得一提的是,*ST新都因2013年度財務報告審計意見類型為無法表示意見,公司股票已被實行退市風險警示,若公司2014年度財務報告審計意見為無法表示意見或否定意見,或將被暫停上市。不過,4月7日,立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《專項核查報告》認為:*ST新都2013年財務報告出具無法表示意見所涉及事項的重大影響通過本次資產(chǎn)重組將予以消除。因此本次重組將有助于公司降低和消除暫停上市風險。
為進一步挽救公司,未來大股東易定宏表示,其已知悉上市公司目前尚存已披露未解決的違規(guī)擔保和違規(guī)債務訴訟9筆,并已根據(jù)司法判決和訴訟請求計提3.34億元的預計負債。他承諾:“如證監(jiān)會及相關有權機構批準本次重組,本人將自愿承擔上市公司的上述預計負債3.34億元的償還義務,并放棄針對上市公司的追索權利。”
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