聯(lián)創(chuàng)節(jié)能擬13億元跨界收購廣告公司 向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型
- 發(fā)布時(shí)間:2015-03-02 00:26:16 來源:中國證券報(bào) 責(zé)任編輯:張恒
聯(lián)創(chuàng)節(jié)能3月2日公告稱,公司擬以13億元收購上海新合文化傳播有限公司100%股權(quán),溢價(jià)率超過15倍。
上海新合為一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司。公告稱,公司積極探索外延式發(fā)展道路,聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè),逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
13億跨界收購
公告顯示,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買齊?,?、周志剛、王璟、李洪國、李瑞玲、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合法持有的上海新合文化傳播有限公司合計(jì)100%股權(quán)。
上海信合是一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司,取得了東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍、廣汽菲亞特、奇瑞凱翼汽車等車企的互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。截至2014年9月30日,上海新合歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為8287.19萬元,本次評(píng)估增值12.49億元,評(píng)估增值率為1507.30%。依據(jù)交易標(biāo)的評(píng)估結(jié)果,并經(jīng)交易各方協(xié)商確定,上海新合100%股權(quán)的交易價(jià)格為13.22億元。
本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額為4.66億元,其中,向?qū)幉ū6悈^(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付現(xiàn)金3.87億元,向上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付5288萬元,向李瑞玲支付2639.77萬元。
公司擬以26.46元/股的價(jià)格向上海新合股東齊?,?、周志剛、王璟、李洪國、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)非公開發(fā)行3235萬股股份,募資資金支付本次交易的合計(jì)股份對(duì)價(jià)為8.56億元。
此外,公司向李洪國、宋華、王憲東、孫強(qiáng)、中信建投基金管理有限公司中信建投9號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金為3.36億元,募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。
標(biāo)的公司承諾,2015年、2016年、2017年各會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.5億元。
向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型
本次交易完成后,控股股東李洪國持股比例由本次交易前的34.39%變?yōu)?5.66%,仍為公司控股股東。齊海瑩、周志剛、王璟及寧波鑫歆四名一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司21.22%股份,為上市公司第二大股東。這意味著上海新合的股東在上市公司的話語權(quán)僅次于實(shí)際控制人李洪國。
近年國內(nèi)建筑行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)較為疲軟,下游市場(chǎng)的增長速度低于聚氨酯產(chǎn)能的擴(kuò)張速度,導(dǎo)致聚氨酯產(chǎn)業(yè)供需缺口減小,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭加劇。以此為主業(yè)的聯(lián)創(chuàng)節(jié)能業(yè)績受到很大挑戰(zhàn)。公司1月24日發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示,2014年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1784.50萬元-594.83萬元,比上年同期下降70%至90%。若行業(yè)產(chǎn)能過剩以及需求低迷的現(xiàn)狀不能短期內(nèi)改變,公司業(yè)績可能繼續(xù)惡化。
公司表示,隨著國內(nèi)制造成本的不斷上升、宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn),輕資產(chǎn)且與互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)的融合與創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的必然選擇。為此,公司積極探索外延式發(fā)展道路,將目標(biāo)聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè),并以此為基礎(chǔ),不斷拓展自身在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局,逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
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