停牌一個(gè)多月的昆明制藥12月30日公告，擬以23.66元/股非公開發(fā)行5283萬(wàn)股，募集12.5億元資金用于收購(gòu)北京華方科泰醫(yī)藥有限公司100%股權(quán)等三個(gè)項(xiàng)目。發(fā)行完成后，昆明制藥將消除因歷史遺留問題形成的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，鞏固和提升公司在國(guó)際抗瘧藥市場(chǎng)的地位。

　　根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，本次募集資金中2.53億元用于收購(gòu)公司控股股東持有的北京華方科泰醫(yī)藥有限公司100%股權(quán)，4.90億元用于中藥現(xiàn)代化提產(chǎn)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目二期投資，剩余5.07億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司控股股東華方醫(yī)藥科技有限公司將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份。本次非公開發(fā)行完成后，控股股東華方醫(yī)藥及其母公司華立集團(tuán)持有的公司股份將達(dá)到30.14%，控制力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　資料顯示，北京華方科泰醫(yī)藥有限公司注冊(cè)資本為2億元，主要從事青蒿素類抗瘧藥品的研發(fā)、提取、生產(chǎn)、銷售。其青蒿草種植面積達(dá)到10萬(wàn)畝，青蒿素、蒿甲醚產(chǎn)能均超過(guò)100噸，是全球最大的抗瘧藥原料藥生產(chǎn)基地。

　　根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)，截至2014年10月31日，華方科泰所有者權(quán)益為2.29億元，2013年、2014年1-10月華方科泰分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.99億元、1.65億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2082萬(wàn)元、750萬(wàn)元。華方科泰承諾，2015年度、2016年度和2017年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1188.53萬(wàn)元、2136.88萬(wàn)元和2826.54萬(wàn)元。

　　預(yù)案顯示，華方科泰本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法確定的股東全部權(quán)益價(jià)值為3.13億元，采用收益法確定的股東全部權(quán)益價(jià)值為2.53億元，公司最終采用2.53億元作為交易價(jià)。此外，中藥現(xiàn)代化提產(chǎn)擴(kuò)能二期項(xiàng)目擬投資4.9億元，項(xiàng)目建設(shè)期為2016年5月至2018年4月，達(dá)產(chǎn)后將新增年均銷售收入5億元，年均利潤(rùn)總額1.30億元、凈利潤(rùn)1.1億元；5.07億元補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，增強(qiáng)盈利水平。