9月24日晚間，禾嘉股份發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向九天工貿(mào)等7名特定對象非公開發(fā)行8億股份，發(fā)行價格為6.06元/股，募集資金總額為48.48億元，擬全部用于投資建設(shè)電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理平臺項目及投資建設(shè)商業(yè)保理項目。禾嘉股份股票將于9月25日復(fù)牌。

　　電商平臺總投資50億元

　　禾嘉股份目前主營業(yè)務(wù)為汽車零部件的生產(chǎn)制造。隨著此次定增預(yù)案項目的推進，公司將打造大宗商品領(lǐng)域的垂直類電子商務(wù)交易平臺。

　　方案顯示，其中以電子商務(wù)為手段的供應(yīng)鏈管理平臺項目總投資為50億元，擬投入募集資金33.48億元。該項目擬建設(shè)煤炭、水泥、鋼鐵產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理平臺，建設(shè)周期為24個月。項目第一階段將依托控股股東成熟的煤炭供應(yīng)鏈資源，通過供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺的建設(shè)整合供需信息，以成熟的物流倉儲設(shè)施以及完善的供應(yīng)鏈金融服務(wù)提升供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)的交易效率，加快周轉(zhuǎn)速度，降低運營成本，改善供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)的盈利能力。

　　第二階段將借鑒煤炭供應(yīng)鏈的成熟運營模式，逐漸復(fù)制到鋼鐵、水泥等供應(yīng)鏈管理，形成國內(nèi)大宗商品領(lǐng)域具有影響力的垂直類交易平臺，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級以及整個產(chǎn)業(yè)鏈提供良性生態(tài)環(huán)境。

　　此外，商業(yè)保理項目總投資為20億元，擬投入募集資金15億元。公司表示，該項目有利于完善公司供應(yīng)鏈管理平臺體系，提升客戶黏性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，并增強公司的市場競爭能力。

　　根據(jù)方案，禾嘉股份控股股東九天工貿(mào)本次擬認(rèn)購金額為20億元；滇中集團擬認(rèn)購20億元；禾溪投資擬認(rèn)購3.026億元；工投集團擬認(rèn)購1.818億元；國鼎投資、中瑞物流、陳亮各擬認(rèn)購1.212億元。發(fā)行完成后，九天工貿(mào)的持股比例將由23.57%增至36.17%，仍為公司控股股東。

　　九天工貿(mào)承諾業(yè)績補償

　　在電子商務(wù)模式日趨成熟的背景下，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系成為企業(yè)控制成本，提高生產(chǎn)效率的主要途徑。

　　公司控股股東九天工貿(mào)及滇中集團在西南地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中擁有豐富的信息資源、物流資源、市場資源和人才儲備。本次發(fā)行，九天工貿(mào)和滇中集團將分別以現(xiàn)金20億元參與認(rèn)購，全力支持禾嘉股份深入開展供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。通過本次募集資金投資項目的實施，禾嘉股份將以西南地區(qū)為切入點，快速進入供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并依托九天工貿(mào)和滇中集團的資源完善供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，提升供應(yīng)鏈效率。未來公司將逐步擴大平臺外延，形成大宗商品領(lǐng)域具有影響力的垂直類電子商務(wù)交易平臺。

　　考慮到公司進入供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域需要一定的培育期，短期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績存在不確定性，公司控股股東九天工貿(mào)承諾：本次發(fā)行完成后的當(dāng)年及未來兩個完整的會計年度，禾嘉股份凈利潤預(yù)計分別不低于4億元、6億元和8億元，否則九天工貿(mào)以現(xiàn)金方式進行補償。同時，在上述承諾期內(nèi)，九天工貿(mào)將提請股東大會審議禾嘉股份每年將不低于可分配利潤的50%用于向股東現(xiàn)金分紅，并在召開股東大會表決時投贊成票。