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旭輝集團(tuán)發(fā)行35億元公司債

  • 發(fā)布時間：2015-10-20 01:00:26  來源：經(jīng)濟參考報  作者：佚名  責(zé)任編輯：楊菲

　　今年以來，一系列政策為上市房企在境內(nèi)資本市場融資打開了窗口。境內(nèi)公司債這一靈活程度較高的融資方式，開始成為房企開辟的資金通渠。

　　旭輝集團(tuán)(00884.HK)16日公告顯示，該公司已發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模為20億元、5年期限、附3年末投資者回售權(quán)的公司債，并于13日共獲得近50家機構(gòu)3.5倍的認(rèn)購。在行使超額認(rèn)購權(quán)后，旭輝集團(tuán)以4.95%的利率，發(fā)行35億元公司債。

　　公告同時顯示，旭輝集團(tuán)通過本次發(fā)行獲得的資金將用于償還金融機構(gòu)借款及補充一般運營資金，以優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和降低融資成本。

　　今年1月份，證監(jiān)會修訂發(fā)布《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，公司債發(fā)行人主體的范圍從上市公司和證券公司，拓展到了全部公司制企業(yè)，包括未上市公司。

　　旭輝集團(tuán)總裁林峰表示，政策的破冰，是旭輝作為香港上市房企在融資方式上得以“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的重要前提。此次境內(nèi)債的發(fā)行將使旭輝打通境內(nèi)外的融資渠道，調(diào)整和進(jìn)一步改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，且進(jìn)一步降低融資成本。

　　旭輝集團(tuán)2015年中期財報顯示，今年上半年，旭輝境內(nèi)信托及其他非銀行貸款比重降低至3%，而境外無抵押債務(wù)比重增加至52%，長短期借款比重進(jìn)一步優(yōu)化。(鄭鈞天)

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