神州租車今天宣布發(fā)行5億美元5年期美元計價債券，票面利率為6.125%。扣除開支后，本次發(fā)債估計所得款項凈額約為4.865億美元。

　　神州租車本次發(fā)債創(chuàng)下多個歷史紀錄：2015年中國首個高收益?zhèn)l(fā)行、亞洲首個企業(yè)赴美發(fā)債，近三年來首個最大規(guī)模的中國高收益?zhèn)?，也?chuàng)下近年來亞洲高收益?zhèn)l(fā)行價格收窄幅度之最。

　　神州租車本次發(fā)債獲得了國際投資者的廣泛認同，發(fā)行規(guī)模也由預期的3億美元提高到5億美元，獲得了70億美元的超額認購；建賬過程吸引全球超過340名機構(gòu)投資者并成功將最終價格由初始價格指引收窄62.5基點，創(chuàng)下近年來亞洲高收益新發(fā)行債券價格收窄幅度之最；投資者中有55%來自歐美。這在國內(nèi)企業(yè)海外發(fā)債歷史上可謂鳳毛麟角。分析認為，投資者的踴躍認購反映了其對神州租車信用水平、持續(xù)盈利能力及長期發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J可，同時也實現(xiàn)了中國高收益?zhèn)l(fā)行人的多樣化；在今年年初一直處于波動的市場條件下，本只債券成功開啟了2015年中國高收益?zhèn)陌l(fā)行窗口，并向市場釋放出積極信號。

　　本月初，三大國際權(quán)威評級機構(gòu)穆迪、標普和惠譽分別發(fā)表評級報告，給予神州租車“Ba1”或“BB+”高評級，前景均為“穩(wěn)定”，表達了對于神州租車前景的信心。該公司今天發(fā)行的美元債初步評級與主體評級一樣，債券將申請在香港聯(lián)交所上市。

　　神州租車是國內(nèi)規(guī)模最大、實力最強的互聯(lián)網(wǎng)租車公司，去年9月在香港聯(lián)交所成功上市。截止本周三收盤時，神州租車股價報于12.04港元，累計上漲42%，市值284億港元。

　　本次創(chuàng)記錄的債券發(fā)行為近年來最大規(guī)模的中國非房地產(chǎn)高收益?zhèn)l(fā)行之一，也是近三年最大規(guī)模的中國高收益?zhèn)状伟l(fā)行人的債券發(fā)行，為未來亞洲高收益?zhèn)l(fā)行人設(shè)立了新的標桿，也奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　文件顯示，神州租車計劃將發(fā)債收益用作資本開支及其他一般企業(yè)用途，包括償還債務(wù)及增強資本結(jié)構(gòu)。瑞信、渣打及德意志銀行擔任今次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。